ENG
Финансовая группа «Будущее» Бориса Минца разместила 9,834 млн акций в рамках IPO на Московской бирже, размещение прошло по цене 1,19 тыс. руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в 58,5 млрд руб. Ценовой диапазон предложения ранее был установлен от 1,06 тыс. до 1,26 тыс. руб. за акцию.
По результатам предложения было реализовано 9 834 945 акций компании на 11,7 млрд руб. «Мы получили большое количество заявок, в том числе более 1000 заявок от физических лиц», — сказала гендиректор финансовой группы Марина Руднева.
O1 Group (бенефициарным владельцем которой является Минц) предложила к продаже около 20% акций компании. Эксклюзивным глобальным координатором и букраннером IPO выступил VTB Capital.
Как ранее говорил Минц, все вырученные от продажи пакета акций средства будут направлены на развитие пенсионного бизнеса.
Ранее VTB Capital в своей презентации предупредил инвесторов о рисках вложения средств в акции эмитента. Инвестбанк оценил объем заложенного имущества трех НПФ в 63 млрд руб. Акции фондов были заложены в МКБ по долгу O1 Group Бориса Минца, но накануне группа «Будущее» вывела акции из-под залога в рамках подготовки к размещению.
