Почему сократилась торговля между Россией и Казахстаном

Как уже писал «Инвест-Форсайт», Казахстан, наряду с Украиной, относится к странам, импорт из которых больше всего пострадал за кризисный период с 2013 по 2016 годы. Если в случае с Украиной основную роль играют политические причины, то ситуация с Казахстаном сложнее, тем более что экспорт в страну также сократился.

За последние пять лет с 2011 по 2016 гг. оборот внешней торговли РФ с Казахстаном сократился на 36,94%, при этом сокращение импорта составило 45,09%, а сокращение экспорта — 33,14%. Из 95 групп товаров, которые экспортировались в Казахстан и/или импортировались из него в указанный период, 17% (16 групп товаров) имеют процентную динамику оборота хуже, чем суммарная динамика оборота за указанный период. Из всех групп товаров 43%, то есть около половины, имеет положительный прирост.

Наихудшие результаты в сегменте минерального топлива и нефти. Безусловно, одной из основных причин такой ситуации является кризис на рынке углеводородов. При этом экспорт России в Казахстан снизился в 4 раза больше, чем импорт России из Казахстана. Наибольшую долю в российском экспорте составляют нефть и нефтепродукты, также относительно значительную долю составляет кокс. Среди импорта из Казахстана основная доля приходится на каменный уголь, нефть занимает небольшую долю. В 2016 году объемы импорта были склонны к восстановлению, после достижения минимума летом 2016 года к декабрю ежемесячный объем импорта превысил значения начала года. Однако восстановление было вызвано увеличением объема импорта каменного угля, в то время как нефть и нефтепродукты Россия почти перестала покупать.

Что касается снижения импорта, в данном случае роль играет еще и то, что Казахстан переориентировался на украинский и белорусский рынки, поскольку из-за боязни топливно-энергетической экспансии «русского мира» власти последних решили подстраховаться и диверсифицировать источники поставок топлива. Вообще, в целом наблюдается более широкая диверсификация казахстанского экспорта, особенно что касается минералов: нарастает доля также соседних Китая и Узбекистана. Относительно импорта — Россия также перестает быть основным его источником, так как диверсификация затрагивает даже такие государства, как Япония, Таиланд, Канада, Германия, Латвия, Испания, Кыргызстан (последний увеличил долю на рынке нефти). По итогам 8 месяцев 2017 года наблюдается некоторое восстановление российского экспорта в Казахстан, он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 31,6%, однако какого-либо прорыва не произошло. Следует упомянуть еще и более глобальные причины: и у Казахстана, и у России экономический рост очень слабый, среди всех государств Центральной Азии, как уже писал «Инвест-Форсайт», за время кризиса больше всего снизился ВВП на душу населения именно в Казахстане.

Впрочем, было определенное количество товаров, оборот которых увеличился.

На первом месте по абсолютному значению прироста оборота — засекреченные товары, они же на третьем месте по процентному приросту за указанный срок. В этом сегменте, как нетрудно догадаться, и объемы, и прирост экспорта преобладают очень значительно над объемами и приростом импорта. В географической структуре экспорта товаров этой группы Казахстан занимает среди торговых партнеров России 28 место, его доля 0,6%.

Второе место по динамике абсолютного значения оборота в рублях группа под кодом 96 — «Разные готовые изделия», она же занимает первое место по процентному приросту. Это очень большая группа товаров, в нее включаются самые разные вещи, от пуговиц до изделий из слоновой кости. В этой группе явно преобладает экспорт, соответственно, и прирост экспорта намного больше, чем прирост импорта. Россия из этой группы экспортирует в Казахстан главным образом предметы гигиены — женские прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники. Также небольшой процент экспорта приходится на метлы, щетки, швабры, метелки, узлы и пучки. В географической структуре экспорта этих товаров Казахстан находится на втором месте после Белоруссии. В противоположность экспорту, по импорту товаров данной группы Казахстан занимает всего лишь 45-е место среди торговых партнеров России: на него приходится менее 1% от импорта. Импортирует Россия из Казахстана среди товаров данной группы в основном манекены, манекены-автоматы и движущиеся предметы для оформления витрин, наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья, чистки одежды или обуви.

Третье место занимают злаки. Импорт в этой группе значительно преобладает над экспортом. Следует отметить, что, несмотря на положительное значение прироста за последние 5 лет, с 2014 года по 2016 год импорт злаков снизился более чем в 1,5 раза. Однако Казахстан по-прежнему занимает первое место среди стран, из которых Россия импортирует злаки. Основная доля приходится на пшеницу, небольшую долю занимает ячмень. Экспорт российских злаков в Казахстан также за отчетный период повысился, однако с 2014 года упал в три раза. В основном экспортируются пшеница и рис. Подобная ситуация вполне объяснима, так как Казахстан входит в первую десятку стран — экспортеров пшеницы. Для Казахстана Россия является основным торговым партнером по экспорту пшеницы, так как его южные соседи закупают главным образом чечевицу, которая в России пользуется значительно меньшим спросом, чем в среднеазиатских государствах и Китае. В советские годы была проведена значительная работа по селекции сортов пшеницы, предназначенных для выращивания в резко-континентальном климате с засушливым летом и очень холодной зимой, в связи с чем Казахстан, наряду с Южным Уралом и Южной Сибирью, стал основной житницей страны (как, собственно, и умеренно-континентальная Украина). В годы независимости Казахстана работа по селекции продолжилась. Однако в недалеком будущем можно ожидать снижения импорта Россией казахстанской пшеницы в связи с тем, что постройка зерновых терминалов в Поти (Грузия, транспортное сообщение с Казахстаном через Каспийское море и Азербайджан), Амирабаде (Иран) и на китайско-казахстанской границе снизит транспортную зависимость казахстанского экспорта пшеницы от России.

Рассматривая первую тройку лидеров, нельзя не упомянуть о группе товаров, малой по объемам оборота и их приросту, но показавшей высокий процентный прирост, по которому она находится на втором месте. Это живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень. В этой группе импорт преобладает над экспортом, прирост импорта также преобладает над приростом экспорта. Казахстан в последнее время нарастил объемы отрасли выращивания саженцев и декоративной зелени в связи с активно ведущимся городским строительством и благоустройством, в первую очередь в таких активно развивающихся промышленных и культурных центрах, как Астана, Алматы и Шымкент, что приводит к повышению спроса на озеленение городов. Следует учесть, что Астана и Шымкент, а также большая часть крупных областных центров находятся в климатических зонах, не очень благоприятных для естественного роста деревьев, кустарников и цветов, поэтому зеленые насаждения в городах приходится высаживать искусственным путем. В основном из Казахстана в Россию импортируются срезанные цветы (в целом, в степном и даже пустынном ландшафте цветы при должном уходе растут во вполне промышленных масштабах), в меньшей степени — живые растения, черенки и отводки. По импорту данной группы товаров Казахстан в географической структуре импорта находится среди партнеров России на 20 месте. В отличие от импорта, в структуре экспорта российской продукции преобладают живые растения, черенки и отводки, что отвечает повышающемуся спросу на озеленение городов деревьями.

Заведующий кафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Владимир Саламатов отмечает, если в два предыдущих года действительно наблюдалось падение двусторонней торговли, то в 2017 году в торговле между Россией и Казахстаном отмечается устойчивый рост. Если сравнивать 9 месяцев 2017 года по объему импорта в Россию из Казахстана с девятью месяцами 2016 года, то рост составляет 40,5%. Если брать объем экспорта из России в Казахстан, то за этот же период рост составил 33,7% . В экспорте из России в Казахстан, по словам Владимира Саламатова, видна весьма широкая диверсификация, за 9 месяцев 2017 года появились новые виды товаров, которые явно связаны с какими-то новыми контрактами — например, кузова мотор-транспортных средств (их поставлено на 30 млн), керамические изделия (на 30 млн), вагоны железнодорожные, пассажирские (на 150 млн), экспорт сахара вырос в 26 раз.