ENG
Добавить в избранное
Инвестклимат

Рост цен на металл — кто же правит бал?

В «закулисье» геополитических игр и зрелищ тем временем для нашей страны продолжается рост цен на продукцию из стали. Для металлопроката они уже превысили уровень докризисного 2008 года и не останавливаются. В свою очередь российские металлурги указывают на нестабильность ценовой политики на мировом рынке и невероятный спрос на сталь. Участники смежных отраслей экономики — строительства, машиностроения, автопрома — говорят правительству РФ о том, что такие маневры приводят и к удорожанию их продукции. 

Рабочий подмосковного металлургического завода «Электросталь» во время плавки стали. С. Соловьев / РИА Новости

Рост цен на металлопродукцию начался с лета 2020 года, то есть с момента отмены локдауна. В апреле прошлого года горячекатаный металлопрокат имел стоимость около 30 тыс. руб. за тонну, а в декабре — почти 50 тыс. руб. (рост в абсолютном выражении составил 65–67%). Такой скачок стоимости продукции из стали в конце 2020 — начале 2021 гг. вынудил представителей строительного рынка и производителей обратиться в правительство России. Последние прислушались к предложениям промышленников. В итоге с 1 февраля 2021 года были введены ограничительные пошлины на экспортные поставки лома черных металлов (5%, при условии не менее 45 евро за тонну). Мера дала возможность вернуть от 10% до 20% в стоимости различных видов стальной продукции, но оказала лишь краткосрочный эффект.

Март-апрель текущего года также продемонстрировали рост цен на металлопрокат. По информации президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, на которую ссылается ТАСС, за этот период они выросли на 20%. Аналогичная ситуация наблюдалась после длинных майских и июньских праздников.

«Цены на плоский прокат продолжили рост высокими темпами (+9 тыс. руб. за тонну в апреле), достигнув максимальных значений с 2008 года. При этом в сортовом прокате значительно сильного роста цен не фиксируется, а это, соответственно, сдерживает цены на лом», — сообщают в компании «Северсталь».

«Металлопрокат, который используется для производства строительных конструкций, подорожал с 50 тыс. руб. до 105 тыс. руб. за 1 тонну (на 110% в абсолютном выражении). Это практически скачок больше чем в 2 раза, — так оценивает ситуацию генеральный директор торгово-производственного холдинга “Электросталь” Николай Ханков, — что делать с реализацией контрактов, в бюджет которых металлопрокат закладывался еще по старым ценам? Известно, что даже по заявкам от крупных поставщиков сегодня никто не торгуется. Не уверен на 100% в том, какой будет цена на металл дальше. Утверждают, что она может дойти до планки в 140 тыс. руб. за тонну. Осуществлять текущую деятельность в таких условиях — как монетку бросать и думать, какая ее сторона выпадет».

Генеральный директор торгово-производственного холдинга «Электросталь» Николай Ханков. Фото: ГК «Электросталь»

По мнению экспертов торгово-производственного холдинга «Электросталь», металлопрокат используется в жилищном строительстве на 10–15% от стоимости всего объема строительных материалов. Если говорить касаемо подорожания цены на кирпич, цемента и бетона, то представители однозначно утверждают, что такой информации нет. Но, по консервативным оценкам, металлопрокат вырос с апреля 2020 года по март 2021 года на 70%. Отсюда следует сказать, что жилье может подорожать в пропорции на 10–15%, исходя из того, что металл составляет затраты в строительстве именно эту составляющую.

Также большинство жилья строится с применением стальной строительной арматуры. Например, высокие многоквартирные дома, которые возводятся с использованием технологий быстрого строительства «Куб-2» и «Куб-3», состоят на 20–25% этого вида металлопроката из всего объема затрат строительных материалов. При таком строительстве цена на недвижимость может вырасти более значительно, поскольку в ней существенна высокая металлоемкость данных конструкций. Однако металлурги не согласны с позицией застройщиков по поводу того, что рост цен на арматуру и иные виды металлопроката вызвал снижение темпов ввода жилья и снижения эффективности строительного бизнеса.

По мнению экспертов, рост цен на металлопрокат — не какая-то прихоть российских сталеваров, а целый комплекс причин, большинство из которых носит глобальный, в том числе геополитический, характер. Ввиду мощной государственной поддержки и экономического роста в КНР наблюдается бум в потребительском секторе. Как следствие, китайские компании сокращают экспорт стальной продукции. Еще одной причиной дефицита стало приостановление деятельности некоторых металлургических комбинатов в Европе ввиду пандемии Covid-19. Низкие банковские ставки по депозитам и напряженная ситуация в мире заставляют людей активно вкладывать свои сбережения, приобретать движимое и недвижимое имущество: дома, автомобили, технику и др. Оказывает существенное влияние и подорожание сырья для производства — железной руды и лома.

Еще одной причиной стало сокращение складских запасов стальной продукции. Дело в том, что когда из-за первой волны коронавируса цены на сталь поначалу упали, все ожидали дальнейшего снижения и поспешили распродать запасы. Затем спрос на металл резко вырос, склады оказались пустыми.

«Ключевой драйвер — спрос со стороны обрабатывающей промышленности (автопром, бытовая техника), которая восстанавливается после карантинов и выигрывает от сдвига потребительских расходов от услуг к товарам длительного пользования. При этом практика низких складских запасов привела к отсутствию возможностей быстро покрыть скачок в спросе. В результате мы наблюдаем крайне длительные сроки исполнения заказов», — отмечают на «Северстали».

Подорожание стальной продукции — мировой тренд. Недавно корпорация ArcelorMittal объявила об очередном повышении, в результате которого стоимость горячекатаного проката возросла до 1050 евро за тонну. В США этот вид металлопроката в начале мая стоил и того дороже — $1650 за тонну.

«Российские металлургические предприятия поднимают цены вслед за мировым рынком, где стальная продукция торгуется все выше. Получается, в долларах и евро цена на стальную продукцию растет, а рубль ослабевает. Отсюда и такие высокие цены. А почему они не снижают цены? Для того чтобы не было перепродажи. Допустим, могут купить металл у той же “Северстали” по заниженной цене и отправлять его на экспорт, поэтому они выравнивают цены. В результате мы столкнулись с ситуацией, когда нет внутренней конкуренции», — считает руководитель холдинга «Электросталь» Николай Ханков.

Текущая ситуация отразилась на финансовых и производственных показателях «Северстали». Согласно официальному отчету компании, за первые три месяца нынешнего года производство стали по сравнению с четвертым кварталом прошлого года увеличилось на 7% и составило 2,96 миллиона тонн. Доля продаж на экспортных рынках достигла 52%. За то же время выручка компании выросла почти на треть и составила $2 миллиарда 219 миллионов, чистая прибыль выросла с $386 миллионов до $721 миллиона.

Когда ждать корректировок?

Тем не менее в конце апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении «большой тройки» российских металлургов: НЛМК, ММК и «Северстали». В ведомстве посчитали, что эти компании повышали цены на горячекатаный плоский прокат быстрее, чем росли цены на сырье. Если ФАС докажет вину металлургов, им могут грозить оборотные штрафы. В свою очередь все три компании какой-либо сговор категорически отрицают.

Свои варианты повлиять на стоимость стальной продукции предлагает Минпромторг. Речь, в частности, идет о возможном включении металлопродукции в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка. Это даст государству возможность устанавливать временные запреты на экспорт. Предлагается отменить возврат части НДС экспортерам и установить специальные цены для поставок металлопродукции на внутренний рынок, при превышении которых либо будет изыматься часть прибыли металлургов, либо будет введена более высокая ставка налога на прибыль. Также в правительстве предложили заключать прямые контракты между металлургами, регионами и строителями, а также для реализации крупных инфраструктурных проектов. Окончательные решения еще не приняты. При этом участники рынка уверены, что снижение цен на металл не будет быстрым. Как говорят эксперт «Северстали», вероятно, в Европе отрасль приблизится к нормальному уровню запасов в июне, что будет определять начало разворота цен. Также летом высока вероятность сезонного снижения спроса в Азии из-за дождей и перетока металла с Востока на Запад.

«Возможен сценарий закрепления цен на высоком уровне до конца 2021 года за счет более длительного роста конечного спроса, что будет удерживать рынок в состоянии дефицита», — отмечают в «Северстали».

Автор: Игорь Стратулат

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Вам понравился этот текст? Вы можете поддержать наше издание, купив пакет информационных услуг
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья