ENGВ 2021 году рынок слияний и поглощений показал небывалый рост — уже в первом полугодии стоимость сделок достигла рекордных $3 трлн. Согласно исследованию Baker Tilly и Mergermarket, 75% респондентов считают, что в конце 2021-го улучшатся условия финансирования. А это значит, что 2022 год предвещает нам новые рекорды на рынке слияний и поглощений. «Инвест-Форсайт» составил рейтинг самых крупных сделок 2021 года.
10-е место — Sitel Group покупает Sykes Enterprises за $2,2 млрд
Компания Sykes Enterprise, которая предоставляет корпоративные услуги, помощь клиентам и техническую поддержку, будет продана Sitel Group, международной фирме по обслуживанию клиентов. Sitel Group купит все обыкновенные акции, находящиеся в обращении, за наличные по цене $54, что на 31,2% больше, чем цена до того.
Ожидается, что сделка будет закрыта в конце года, после чего Sykes перестанет торговаться как публичная компания. Объединенная компания будет работать под названием Sitel со штаб-квартирой в Майами.
9-е место — «дочка» Uber купила логистическую компанию за $2,25 млрд
Uber Freight, дочерняя компания Uber, завершила сделку по приобретению компании Transplace за $2,25 млрд, расположенной в Далласе и Северо-Западном Арканзасе.
Сделка была подписана летом, объединив сеть Uber Freight с технологией Transplace, чтобы создать новую платформу для грузоотправителей и перевозчиков по всему миру. В рамках финансирования сделки Abu Dhabi Growth Fund, D1 Capital и GCM Grosvenor инвестировали $550 млн в Uber Freight.
Еще до того, как сделка состоялось, Transplace отпраздновала открытие нового офисного здания стоимостью $50 млн, что является крупнейшей инвестицией со стороны компании с момента её открытия. Сейчас там работают около 800 сотрудников. После публичного объявления сделки акции материнской компании Uber Technologies упали более чем на 3%, или $1,50.
8-е место — датская фармкомпания Novo Nordisk приобретает Dicerna за $3,3 млрд
Фармацевтическая компания Novo Nordisk, наиболее известная своими продуктами для лечения инсулина и диабета, приобретет биофармацевтическую компанию Dicerna Pharmaceuticals за $3,3 млрд в рамках сделки, которая, как утверждается, ускоряет и расширяет разработку Novo Nordisk терапевтических препаратов RNAi с использованием запатентованной технологии Dicerna. Объявленная сделка уже привела к судебным разбирательствам.
До объявления 17 ноября акции Dicerna оценивались в $21,28, а Novo Nordisk — в $114,41. Когда об этом было объявлено 18 ноября, акции Dicerna и Novo Nordisk оценивались в $38,03 и $115,03. 1 декабря акции Dicerna после объявления были относительно стабильными и оценивались в $38,10. Между тем акции Novo Nordisk упали и были оценены в $107,28.
7-е место — британская Cobham выкупит Ultra Electronics за $3,6 млрд
Cobham, аэрокосмическая и оборонная группа, принадлежащая частным акционерам, согласилась купить конкурирующую фирму Ultra Electronics за $3,6 млрд. По условиям сделки акционеры Ultra получат 35 фунтов стерлингов за акцию, а также промежуточные денежные дивиденды в размере 16,2 пенса, подлежащие выплате в следующем месяце, что оценивает компанию в 2,57 млрд фунтов стерлингов. Цена представляет собой 63% надбавку к цене закрытия Ultra 24 июня перед первым предложением Cobham по цене 28 фунтов стерлингов за акцию.
Правительство Великобритании внимательно следит за потенциальной продажей Ultra с тех пор, как в июле правление компании объявило, что намерено рекомендовать поглощение, если Cobham сможет предоставить гарантии правительству и другим заинтересованным сторонам. С этой целью Cobham пообещал защищать и поддерживать национальную безопасность Великобритании и создавать новые производственные и инженерные рабочие места и ученичество. Компания также защитит существующие рабочие места, сохранит штаб-квартиру в Великобритании и увеличит инвестиции в страну.
6-е место — Blackstone согласилась продать отель-казино Cosmopolitan за $5 млрд
Крупнейший американский домовладелец коммерческой и жилой недвижимости, Blackston, согласился продать казино Cosmopolitan и отель в Лас-Вегас за $5,65 млрд. Согласно заявлениям компании, за 7 лет Blackstone получила десятикратную прибыль от инвестированного капитала.
Как известно, Blackstone приобрела недвижимость примерно за $1,8 млрд семь лет назад и потратила еще $500 млн на модернизацию, включая ремонт почти 3000 номеров, строительство роскошных люксов и открытие новых ресторанов и баров.
Согласно письму Blackstone инвесторам, общая прибыль после продажи составит около $4,1 млрд, включая денежный поток от операций с недвижимостью. Другими словами, компания вернула почти в 10 раз больше капитала, чем инвестировала в Cosmopolitan, говорится в письме Blackstone.
5-е место — Renesas купит чипмейкера Dialog за $5,9 млрд
Renesas Electronics согласилась купить Dialog Semiconductor за $5,9 млрд наличными, поскольку она стремится укрепить свои позиции в области подключения с низким энергопотреблением для интеллектуальных устройств, транспортных средств и предприятий. Renesas предложила €67,50 за акцию за компанию Dialog, поставщика Apple Inc., что представляет собой 20% премию к закрытию пятницы и 52% надбавку по средневзвешенной цене за три месяца.
4-е место — японская MUFG продаст Union Bank американской Bancorp за $7,3 млрд
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) отказывается от розничного банковского обслуживания в США, продав MUFG Union Bank (MUB) за $8 млрд Bancorp, поскольку цифровые технологии и консолидация отрасли вытесняют более мелких кредиторов.
Сделка включает в себя $5,5 млрд наличными и акций на $2,5 млрд, что даст крупнейшему кредитору Японии 2,9% акций американского Bancorp, расположенного в Миннеаполисе, пятого по величине банка США, заявили во вторник банки.
После сделки, которая, как ожидается, будет завершена к концу июня следующего года, MUFG сосредоточится на корпоративном и инвестиционном банкинге в Соединенных Штатах через другие подразделения и через партнерство с Morgan Stanley, пятая часть которого принадлежит японскому банку.
3-е место — Advent и GIC купят шведский биотех Sobi за $8 млрд
Advent International и GIC купят шведскую компанию Orphan Biovitrum (SOBI), производителя лекарств, в первую очередь специализирующуюся на редких заболеваниях, примерно за $8 млрд. Это вторая самая крупная сделка в истории шведских компаний. Первое место занимает покупка Alexion компанией AstraZeneca за $39 млрд. Акции Sobi взлетели намного выше цены предложения о выкупе. Это говорит о том, что инвесторы ожидают войны торгов. Главный акционер SOBI, Investor AB, заявил, что поддерживает предложение Advent, но при этом надеется на более выгодное предложение.
2-е место — KKR и Global Infrastructure купят оператора ЦОД CyrusOne за $11,5 млрд
KKR & Co. и Global Infrastructure Partners договорились о приобретении компании CyrusOne Inc., владельца центра обработки данных в рамках сделки на сумму около $15 млрд. Покупатели согласились заплатить $90,50 за акцию, что составляет 25% премию к цене акций CyrusOne 27 сентября, в последний торговый день перед опубликованным отчетом о потенциальной продаже компании. Общая цена покупки включает принятие долга. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале следующего года.
Сделка происходит на фоне консолидации инвестиционных фондов в сфере недвижимости, которые управляют центрами обработки данных; те обеспечивают важную инфраструктуру для компаний, занимающихся облачными вычислениями, таких как Amazon.com Inc., Salesforce.com Inc. и Alphabet Inc. CyrusOne. Строительство и эксплуатация более 50 высокопроизводительных центров обработки данных будут тщательно контролироваться после закрытия сделки.
1-е место — H&F и Bain Capital приобретают Athenahealth за $17 млрд
Частные инвестиционные компании Hellman & Friedman LLC и Bain Capital договорились о покупке Athenahealth за $17 млрд, что является последним признаком растущего интереса к компаниям, обеспечивающим переход сектора здравоохранения к облачным технологиям.
Частная компания Athenahealth предлагает программное обеспечение, которое может помочь организовать посещения пациентов, документировать истории болезни и упростить платежи. Оно конкурирует с подобными решениями Cerner Corp.
В 2019 году Athenahealth стала частной собственностью Evergreen Coast Capital, подразделения прямых инвестиций хедж-фонда Elliott и инвестиционной компании Veritas в рамках сделки на $5,7 млрд. Позже она объединилась с Virence Health, поставщиком программного обеспечения для здравоохранения, которого Veritas купила у General Electric Co.
Автор: Кристина Фирсова
