В мире, Финансы

Что ждет финтех в 2018 году?

По итогам 2017 года венчурные инвестиции в финтех поставили новый рекорд — в рамках 1128 сделок игрокам по всему миру удалось привлечь $16,6 млрд. Всего за прошедший год на финтех-рынке было закрыто 35 мегараундов финансирования (каждый объемом более $100 млн) общим объемом $7,76 млрд. Такие цифры приводят в новом отчете, посвященном трендам на рынке финтеха, аналитики международной компании CB Insights. Самый мощный рост объемов финансирования (в 120%) пришелся на европейский рынок, в то время как в Азии впервые с 2012 года фиксируется падение. При этом на рынке финтеха отмечается снижение инвестиционного интереса к проектам на ранних стадиях: больше всего это заметно по рынку США, где число сделок снизилось сразу на 23%. Но какие тренды определят развития финтех-индустрии в 2018 году? 

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com

1. Смена формата 

За последние десять лет финтех-стартапы традиционно предлагали рынку единичные финансовые продукты с лучшим пользовательским интерфейсом, цифровым маркетингом и брендингом, отмечают в CB Insights. Теперь же компании развиваются, приобретают других игроков рынка и запускают партнерские программы для роста и расширения. Фактически речь идет о переходе от моноформатного продуктового ряда к мультиформатному — стартапы запускают все новые услуги, расширяя цифровое пространство клиента. Так, стартап Stash, предлагающий частным инвесторам возможность вложений через мобильные приложения, намерен запустить бесплатные банковские счета, сервис автоматизированного управления инвестициями Wealthfront предлагает кредитные продукты и т.д. 

Также ориентированные на персонализацию стартапы создают новые методологии, чтобы сделать предоставлении услуг более эффективным и комплексным, запускают стартапы и инвестиционные платформы нового поколения для новых классов активов, опережая предложения банков.

2. Стартапы станут глобальнее

В 2018 г. европейские финтех-стартапы расширят глобальные позиции. Так, банковские стартапы из Великобритании и Германии могут попытаться бросить вызов американскому финтех-рынку. Отчасти это уже происходит — например, шведский проект Klarna развивает онлайн POS-кредитование в США. На американский рынок выходит и британский стартап Revolut с российскими корнями, привлекший в 2017 году $66 млн на географическую экспансию (сервис предлагает дебетовую карту, которая позволяет заводить счета в нескольких валютах).

3. Активными игроками финтеха станут банки

В 2018 году присутствие в финтех-секторе начнут наращивать банки, причем за счет развития собственных технологичных сервисов. В CB Insights напоминают: за последние годы банки, включая Citigroup, Goldman Sachs и JP Morgan, и так активно инвестируют в стартапы, работающие в сфере аналитики больших данных, альтернативного кредитования, управления личными финансами и т.д. Однако теперь в банковском бизнесе все больше говорят о собственных цифровых возможностях.

Например, принадлежащая Goldman Sachs платформа Marcus, предлагающая необеспеченные персональные кредиты для закрытия долгов по кредиткам, стала самым быстрорастущим кредитным сервисом на рынке — за полгода после запуска уже выдано $1 млрд ссуд, а в начале ноября 2017 года данная цифра составляла уже $2 млрд.

4. Инвесторы выбирают Китай

Самым горячим финтех-трендом 2018 года станет управление частными капиталами на рынке Китая. По итогам 2017 года фонд Alibaba Yu'E Bao стал крупнейшим в мире фондом денежного рынка, а Tencent расширяется на рынке управления капиталом, получив лицензию фонда взаимных инвестиций. Однако инвестиции в большей степени удается привлечь стартапам, развивающим альтернативное кредитование (по итогам 2017 года последние получили более $1 млрд инвестиций, в то время как wealth-tech решения лишь $146 млн).

5. Финтех уйдет на бедные рынки

Мощное развитие финтеха ожидает рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, прогнозируют в CB Insights. Самым мощным рынком остается Латинская Америка, где инвестиции получают стартапы, ориентированные на редко пользующуюся банковскими услугами клиентуру. В Юго-Восточной Азии аналитики также фиксируют рекордный объем венчурных сделок на финтех-рынке — по итогам 2017 года тот показал рост в 151%, при этом число сделок выросло лишь на 5%. Кстати, также отмечен сдвиг интереса инвесторов с Китая на страны Юго-Восточного региона.

6. В поле зрения — криптовалюты

Рынок криптовалют по-прежнему продолжит привлекать как новых инвесторов, так и стартапы. Для новых инвесторов способом участия в рынке становится набирающая популярность процедура ICO, однако все большим спросом пользуются и криптобиржи — так, прибыль биржи Coinbase достигла $1 млрд, а в какой-то момент в ноябре компания добавляла по 100 000 пользователей в день. Теперь Coinbase строит планы по привлечению крупных игроков: в конце прошлого года был запущен сервис Coinbase Custody, который позволяет проводить операции с цифровыми активами институциональным инвесторам.

По-прежнему будут пользовать спросом стартапы, предлагающие рынку криптовалютные кошельки. Аппаратные криптокошельки продает Ledger, выручка последнего в 2017 году выросла до €46 млн по сравнению с €600 тыс. годом ранее. Все больше блокчейн-стартапов будут расширять изначальную специализацию, в том числе с целью привлечения инвестиций.

7. Будущее за инфраструктурными решениями

Инвестиционным фокусом в 2018 году также станет финтех-инфраструктура на рынках капиталов. Пока действующие игроки рынка не торопятся с инновациями, если вообще готовы к ним. Однако когда устаревшие системы перестанут отвечать современным требованиям, именно стартапы, работающие с инфраструктурными решениями на рынках капитала, будут иметь решающее значение для пересмотра устаревших технологий за счет использования облачных вычислений и новых языков программирования.

8. Инвестиции получит Regtech

Регуляторика становится все более важной для рынка по мере приближения сроков вступления в силу новых законодательных практик — к примеру, речь идет о пересмотренной Директиве о платежных услугах в Евросоюзе (PSD2), Общем регламенте о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) и т.д. Банки продолжат развивать партнерство с Regtech-стартапами, а также инвестировать в данный сегмент рынка. Начиная с 2013 года на долю венчурного инвестирования на рынке финтеха именно на regtech-решения пришлось $1,8 млрд в рамках 176 сделок. Вместе с тем инвестиции банков в Regtech все еще находятся на ранних стадиях.

9. Страховые стартапы меняют формат

Инвестиционный бум на рынке решений для дистрибуции страховых продуктов снижается. При этом фокус инвестиционного внимания будет смещаться из сектора дистрибуции к внутренним решениям. И это несмотря на то, что по итогу 2017 года размеры сделок на рынке выросли на 16%, превысив $2 млрд (всего в технологичные страховые сервисы с 2012 года было инвестировано более $8 млрд). Самые крупные сделки в 2017 году пришлись на компании, предоставляющие страховые продукты конечным потребителям. Однако они неминуемо столкнутся с проблемами финансирования по мере выхода на рынок новых игроков.

10. Amazon придет в мировой финтех

Наконец, в 2018 году более агрессивно будет вести себя корпорация Amazon, в том числе и за пределами США. В США Amazon уже разработал ключевые плацдармы для работы на рынке финансовых услуг: например, здесь работают такие сервисы, как Amazon loans и Amazon lending, однако достижения компании пока далеки от успехов Tencent и Ant Financial в Китае. В Европе же компания управляет сервисом страхования AmazonProtect, также компания развивает платежные сервисы на развивающихся рынках, в том числе в Индии и Мексике.

Автор: Ольга Блинова

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Подписывайтесь на наши телеграм-каналы «Стартапы и технологии» и «Новые инвестиции»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья