Вопреки прогнозам, рынок микрофинансирования в 2019 году вырастет более чем на 15%, объем выданных займов — на 30%.
По прогнозу компании Webbankir, динамика микрофинансового рынка в 2019 году превысит 15% — совокупный портфель МФО на конец года достигнет цифры более 200 млрд рублей. В общей сложности в 2019 году компании выдадут займов более чем на 430 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Положительная динамика объясняется тем, что на рынок пришла более платежеспособная аудитория, многие компании увеличили средний чек в сегменте PDL (краткосрочных займов «до зарплаты») и стали предлагать Installment (среднесрочные потребительские микрозаймы).
«Главным результатом этого года мы считаем то, что пессимистические прогнозы об уходе с рынка до половины МФО в сегменте займов “до зарплаты” не оправдались. Скептики полагали, что это случится после введения с 1 июля 2019 года ограничения процентной ставки до 1% в день», — рассказывает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Во втором полугодии рынок не покинула ни одна крупная компания. За десять месяцев 2019 года число зарегистрированных в реестре ЦБ микрофинансовых организаций уменьшилось на 8% — до 1 843 компаний. Однако сокращение коснулось преимущественно мелких игроков в офлайн-сегменте. Число заемщиков МФО за тот же период выросло примерно на 25%.
По оценкам компании Webbankir, результатом ограничения ставок по микрозаймам стало снижение уровня просроченных выплат практически у всех крупнейших МФО. В частности, у компании Webbankir доля займов, просроченных более чем на 30 дней, сократилась с 14% в начале года до 10% в декабре. Этому способствовала более точная настройка скоринговых систем и общее улучшение клиентской базы.
«Благодаря снижению процентных ставок альтернативным финансированием стала пользоваться более платежеспособная аудитория, люди, которые ранее кредитовались исключительно в банках, — поясняет Андрей Пономарев. — При этом все больше компаний, которые ранее были ориентированы только на короткие займы, сегодня или уже работают в сегменте Installment, или планируют сделать это в ближайшее время».
Из-за более высокого среднего чека доля среднесрочных займов у некоторых PDL-операторов сегодня достигает уже 30% от общего объема выдач. Такой продукт, как правило, предлагают лучшим клиентам, которые ранее исправно расплачивались по краткосрочным займам. Примечательно, что компании наращивают сумму и срок кредитования постепенно. К примеру, первый Installment может составлять 25–30 тыс. руб. на три месяца, а при последующем обращении достигать уже 50 тыс. руб. сроком на 6 месяцев.
Поскольку компании сосредоточились на работе с повторными лояльными клиентами, то в течение 2019 года вырос и размер PDL-займов. Если ранее средний заем составлял 7–8 тыс. руб., то к концу года он увеличился до 10–12 тыс. руб.
Еще одним трендом 2019 года стало более активное внедрение игроками рынка дополнительных сервисов. Среди них страховые и юридические услуги, определение кредитного рейтинга и т.д. Это также позволило компаниям избежать снижения доходов, вызванного ограничением процентных ставок.
В преддверии этой регуляторной меры весной 2019 года наблюдался некоторый спад интереса к рынку со стороны инвесторов. Однако ситуация исправилась во втором полугодии, особенно в четвертом квартале, когда стало ясно, что крупные компании приспособились к новой реальности.
В целом объем инвестиций в микрофинансовый рынок превзошел уровень прошлого года. Стоит отметить, что всего 25–30 компаний привлекают инвестиции физических лиц. И наиболее яркий тренд здесь — увеличение доли профессиональных инвесторов, которые имеют большое количество свободных средств и рассматривают МФО как способ диверсификации своих вложений. На таких людей приходится сейчас более 50% от числа вкладчиков и более 90% в денежном выражении.
По прогнозу Webbankir, похожие тренды будут наблюдаться и в 2020 году. Причем рост рынка может оказаться более значительным, так как в 2019-м многие игроки сократили свою маркетинговую активность, проверяя, насколько их экономические модели окажутся устойчивыми в условиях ограничения ставок по займам. Мы ожидаем, что в следующем году компании станут более активно привлекать новых клиентов.