ENG
Пользователи давно не выбирают единственный банк на все случаи жизни. В одном они могут получать зарплату, в другом с более выгодными ставками — хранить сбережения, с карты третьего оплачивать повседневные покупки, чтобы копить кэшбэк или мили. Бизнес тоже распределяет средства по разным учреждениям: расчетные счета, зарплатные проекты, услуги кредитования и ВЭД (ведение внешнеэкономической деятельности) часто предоставляют разные организации.
И хотя данных о том, сколько банков в среднем обслуживает одного клиента, нет, судить о спросе на такую диверсификацию можно по косвенным признакам. Это, например, аналитика по СБП. Подавляющее большинство операций в системе — переводы между физическими лицами. Среди них доля ME2ME-переводов (между счетами одного человека в разных банках) — более 40% по количеству и около 70% по объему, по данным за первый квартал 2026 года.
Показательна и другая статистика: к 1 апреля 2026 года банки РФ выпустили в общей сложности 548,6 млн расчетных и кредитных карт, из них половина стабильно остаются активными. В среднем на человека приходится 3,6 карты без учета предоплаченных. И, по экспертным оценкам, более трети клиентов пользуются картами разных банков ради кэшбэка.
Мультибанкинг делает уже сложившуюся практику более удобной
Технология открытых API позволяет объединять счета из разных банков в одном приложении. Клиент может видеть совокупный баланс, остатки и историю операций, переводить деньги. И хотя проектов в области мультибанкинга в России пока не так много, они постепенно расширяют аудиторию, а еще — меняют подход к конкуренции в индустрии.
Яркий пример такой инициативы — решение Т-Банка. В октябре 2025 года он в пилотном режиме запустил мультибанкинг для Сбера, ВТБ и Альфа-Банка. В рамках интеграции с ВТБ добавить в приложение Т-Банка можно не только расчетные, но и накопительные счета, и вклады. В июне 2026 года к сервису подключили нового партнера — Совкомбанк. По предварительным результатам пилота, мультибанкингом воспользовались около 700 тыс. клиентов.
А в апреле 2026 года похожий продукт, но для корпоративных клиентов запустили в промышленную эксплуатацию Сбер и ВТБ. «Мультибанк» позволяет бизнесу работать со счетами, открытыми в разных банках, в цифровом интерфейсе Сбера. Аналогичный функционал доступен крупным компаниям в веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания ВТБ. Клиенты могут получать выписки по счетам, просматривать, экспортировать и печатать данные в едином окне.
Конкуренция смещается от счета к интерфейсу
Традиционно «основным» считался банк, через который клиент проводил большую часть своих операций (например, тот, куда поступает зарплата). Мультибанкинг может поменять эту парадигму. Разработчик единого интерфейса сохраняет регулярный контакт с пользователем, даже если большая часть его денег размещена у конкурентов.
Цифровой канал уже стал основным в банковском обслуживании. По данным исследования Frank RG, среди премиальных клиентов мобильное приложение считают важным способом взаимодействия с банком 79% респондентов. Персонального менеджера назвали 65%, отделение — лишь 22%. Другой опрос показал, что чат остается самым востребованным дистанционным каналом у пользователей.
С мультибанкингом клиент использует одно приложение, чтобы проверить общий баланс, посмотреть расходы, перевести средства. А чем чаще он взаимодействует с этим приложением, тем больше у банка возможностей для допродаж. Поэтому конкуренция постепенно может смещаться: просто открыть пользователю счет теперь недостаточно, бороться нужно еще и за роль сервиса, которому человек доверяет регулярное управление всеми своими финансами.
Агрегированные данные становятся базой для персонализации
Однако мультибанкинг дает банкам возможность не просто предлагать больше продуктов, но и делать их более актуальными для пользователя. Без обмена данными каждый игрок видит только ту часть жизни клиента, которая проходит через его инфраструктуру. Небольшой остаток на карте, например, может означать, что у пользователя финансовая «дыра» и ему нужен кредит — или что его основные накопления просто теперь находятся в другом учреждении.
Открытые API дадут участникам рынка более полную картину. ЦБ отмечает: в итоге благодаря этой технологии компании смогут запускать сервисы планирования личных и корпоративных финансов, которые объединяют данные клиента из разных организаций. А еще можно будет адаптировать условия у конкретных продуктов (вроде ставки и длительности кредита) на основе детальной оценки финансового положения человека или компании.
Банк сможет не только формировать персонализированное предложение, но и выбирать подходящий момент для него. Например, рост остатка на счету у конкурента может указывать на то, что сейчас самое время предложить человеку сберегательный продукт. Регулярные платежи по кредиту — сделать актуальным предложение о рефинансировании. Бизнесу с растущими оборотами могут пригодиться инструменты финансирования или управления ликвидностью.
Для улучшения конверсий рекомендации можно доверить искусственному интеллекту. Такие механики уже дают измеримый эффект. По информации BCG, персонализированные AI-системы, которые анализируют контекст и реагируют на события в финансовой жизни клиента, позволят розничным банкам повысить эффективность кросс-продаж на 20–40%. В отдельных продуктах конверсия при использовании AI-подсказок менеджерами увеличится в пять-шесть раз.
Прозрачность усиливает конкуренцию за каждый продукт
Сегодня российские сервисы мультибанкинга в основном решают базовые задачи. На следующем этапе они, возможно, позволят еще и сравнивать финансовые продукты — ставки, комиссии, кэшбэк и другие параметры. Если такое будущее реализуется, клиенту будет проще увидеть, например, где лучше открыть накопительный счет. А банкам — станет сложнее удерживать пользователя за счет привычки.
Как отмечают в исследовании Open Banking и E&Y, сейчас многие потребители не меняют провайдера по инерции, из-за недостатка информации или ощущения, что процесс перехода слишком сложен. В результате «миллионы людей» продолжают платить по высоким тарифам, хотя на рынке есть конкурентные альтернативы.
Мультибанкинг может убрать этот барьер. Человеку не придется менять «основной» банк, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Он сможет приобрести нужный продукт у конкурента и управлять им через привычный интерфейс. Тогда конкуренция будет идти не только за клиента «целиком», но и уровне решения отдельных задач.
Мультибанкинг изменит роли участников финансового рынка
В итоге банки могут условно разделиться на две категории. Первая — игроки, которые создают общий пользовательский интерфейс, объединяют в нем продукты разных провайдеров и конкурируют друг с другом за аудиторию. За эту роль, вероятно, будут активнее бороться крупные цифровые банки вроде Т-Банка, Сбера и Альфа-Банка с большой пользовательской базой и продвинутыми приложениями.
Вторая категория особенно актуальна для небольших и нишевых игроков — финансовые организации, которые предлагают конкурентоспособные продукты в конкретных сегментах: вклады, кредитные карты, факторинг, эквайринг и так далее. Они будут передавать данные разработчикам универсальных приложений и распространять свои решения через партнеров. Однако две эти роли — не взаимоисключающие. Один и тот же банк может одновременно сам агрегировать чужие счета и предоставлять информацию другим.
В перспективе концепция мультибанкинга может выйти за пределы сектора. Переход к открытым API подразумевает обмен сведениями не только между банками, но и с брокерами, страховыми и другими компаниями из смежных сегментов. Банк России такие сценарии уже тестирует: один из пилотных проектов дает возможность согласовать в режиме онлайн обслуживание по договору добровольного медицинского страхования. Так что подход к конкуренции за клиента в будущем, вероятно, поменяется не только в банковской сфере.
