Рейтинг инвестиционной активности регионов (февраль 2019)

Журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за февраль 2019 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

• 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа;
• 9 — выделение для проекта финансирования, кредита;
• 7 — подписано соглашение о проекте;
• 4 — подписано соглашение о намерениях;
• 1 — прочие новости.

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.

Как и в прошлом месяце, на первое место в февральском рейтинге «Инвест-Форсайта» вышла Липецкая область. Регион сохраняет лидерство на протяжении шести месяцев подряд, что является рекордным результатом. Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «АПК», «Промышленность» и «Торговля и туризм».

Администрация региона проводит эффективную инвестиционную политику — область является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по динамике привлечения инвестиций. В Липецкой области работает более 100 компаний с иностранным капиталом. Интерес зарубежных компаний в первую очередь связан с возможностью локализации производств на двух площадках федеральной ОЭЗ ППТ «Липецк», в 10 региональных ОЭЗ и в 2 частных технопарках.

Корпорация Honeywell открыла новый завод в ОЭЗ «Липецк». Он стал третьим по счету в стране. Завод будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации. Завод в Липецке — первый greenfield-проект Honeywell в России. На площади 5 600 кв. метров разместились сборочное производство, производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, склады сырья и готовой продукции, офисные помещения. Общая сумма инвестиций в проект, который стартовал в конце 2016 года, составила более 900 млн рублей.

Итальянская компания Fondital запустила в ОЭЗ «Липецк» завод по выпуску алюминиевых радиаторов. Объем инвестиций 20 млн евро. Это первый завод компании, построенный за пределами Италии. Липецкий завод — самый современный в технологическом плане в сети компании. В России ООО «Фондиталь» будет выпускать литые алюминиевые радиаторы и настенные котлы качества мирового класса.

В регионе оказывается поддержка предприятиям агропромышленного комплекса. В прошлом году государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов в размере 1,7 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на строительство и модернизацию объектов АПК получили 12 инвестиционных проектов. Среди них два молочных комплекса общей стоимостью около 972 млн рублей, шесть очередей теплиц, в которые было инвестировано 14,3 млрд рублей, три картофелехранилища стоимостью 553 млн рублей и одно плодохранилище за 110 млн рублей. Все объекты введены в эксплуатацию. В этом году липецкие аграрии получат субсидии на льготные кредиты. Из общей суммы в 1,358 млрд рублей на растениеводство предусмотрено почти 815 млн рублей субсидий. 357,5 млн рублей будут направлены на компенсацию по кредитам в отрасли животноводства, 77 млн рублей — на развитие молочного скотоводства. 108,6 млн рублей субсидий пойдут малым формам хозяйствования.

В конце февраля состоялась официальная церемония открытия завода китайской компании Angel Yeast Co в ОЭЗ ППТ РУ «Данков». Это первое китайское дрожжевое предприятие в России. Предприятие в Данкове станет самым крупным и современным производителем сухих дрожжей не только в России, но и в Европе. Инвестиционные вложения в производство составили около 7 млрд рублей. Продукцию компании знают более чем в 150 странах и регионах мира. На данковском заводе планируется производить 15 тыс. тонн сухих дрожжей и 15 тыс. тонн прессованных дрожжей в год. Изготовленную здесь продукцию будут продавать не только в России, но и экспортировать за рубеж.

Крупный проект планируется в области аквакультуры. На инвестиционном форуме в Сочи глава администрации области Игорь Артамонов подписал соглашение о создании в регионе инновационного рыбоводческого комплекса по выращиванию атлантического лосося. Завод мощностью 5000 тонн товарной рыбы в год построят в селе Архангельское Елецкого района. ООО УК «Агрокапитал» инвестирует в строительство 6 млрд рублей. В рыбоводческом комплексе будут использовать установки замкнутого водоснабжения, которые находятся в полном соответствии с принципами Кодекса ведения ответственного рыболовства. Основной задачей установок замкнутого водоснабжения является искусственное создание среды обитания атлантическому лососю, обеспечивающей максимальный выход товарной продукции в сокращённые сроки при сохранении качества товара.

В регионе также успешно развивается малый бизнес. ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт» запустил новую линию по переработке свежих овощей. Общая стоимость проекта почти 60 млн рублей. Свою продукцию кооператив реализует в липецких супермаркетах. В Усманском районе СПСПК «Поляна» ведет полным ходом строительство цеха по переработке и консервированию мяса, включая убой скота. Стоимость инвестиционного проекта составит 22,8 млн рублей, из них уже освоено 9,3 млн рублей.

В отрасли «Торговля и туризм» следует отметить проект компании Leroy Merlin. Компания планирует начать строительство гипермаркета площадью 17 тыс. кв. метров.

Для сельских магазинов потребкооперации в регионе вводится льготное налогообложение с целью создания условий для бесперебойного обеспечения сельских жителей услугами торговли по доступным ценам в отдаленных и малочисленных селах.

Липецкая область участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Росавтодор согласовал паспорт региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Программа рассчитана на 5 лет, объем выделяемых на дороги средств составит 30,37 млрд рублей. Из них 5,29 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 25,08 млрд рублей — бюджет области. Финансирование регионального проекта в 2019 году в Липецкой области составит 1,89 млрд рублей, из бюджета области будет выделено 1,87 млрд рублей.

Крупные инвестиции направляются в проекты, направленные на повышение качества питьевой воды на территории области. Управлением ЖКХ Липецкой области подписано соглашение с Министерством строительства и ЖКХ РФ о реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». На повышение качества питьевой воды на территории Липецкой области в период 2019—2024 гг. общая сумма финансирования составит 650 млн руб., 618 млн руб. которых — из федерального бюджета. В области в 2019 году реализуются 3 объекта, будут построены скважины, которые позволят обеспечить порядка 1 тыс. жителей качественной питьевой водой.

В регионе решаются экологические проблемы. Липецкая область вошла в число регионов, которые получат средства федерального бюджета на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда в 2020 году. В области рекультивируют липецкую свалку «Венера», елецкую и данковскую свалки. В Липецке установили специальные бункеры для крупногабаритных отходов, которые собирает специальная машина. В ней установлены ножи и пресс, они измельчают доски, мебель, старые рамы от окон на месте. Объем бункера 8 кубометров. На мусоросортировочном заводе начала работать новая установка по дроблению старой мебели, деревьев и других крупных отходов. На покупку оборудования компания «Экопром-Липецк» потратила более 26 млн рублей. Это позволило сократить расходы на перевозку мусора на полигон.

В области по программе капитального ремонта в 2019 году будет отремонтировано 460 многоквартирных домов общей площадью 2 326 373,14 м², в том числе 353 домов по строительно-монтажным работам, 107 домов по разработке проектно-сметной документации и/или проведению энергоаудита. Общая стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту на 2019 год составит 2 288,6 млн руб.

Второе и третье место рейтинга разделили Республика Татарстан и Ростовская область. Татарстан резко улучшил позицию в рейтинге, поднявшись с 26 строчки в январском рейтинге. Наибольший вес имеют сообщения, приходящиеся на отрасли «ЖКХ и инфраструктура» и «АПК».

Республика Татарстан планомерно вкладывает средства в создание инфраструктуры для бизнеса. Так, на территории индустриального парка «Хайер» в Набережных Челнах возвели производственный корпус площадью более 1200 м². Планируется, что ООО «Хайер Лаундри Машин Рус» начнет здесь производить стиральные машины барабанного типа. Стоимость проекта по строительству внеплощадочных инженерных сетей для заводов группы компаний «Хайер» составила 338,3 млн рублей. Из них 216,8 млн рублей профинансировал Фонд развития моногородов в рамках соглашения с Республикой Татарстан.

Промышленный парк «Тюлячи», индустриальные парки «Саба» и «Химград» получат в этом году субсидии из федерального бюджета. Финансовая поддержка будет оказана в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Субсидии будут выделены на условиях софинансирования из бюджета республики и внебюджетных инвестиций управляющей компании и резидентов промышленных парков. Организуются новые территории, на которых предоставляются льготные условия для инвесторов. Менделеевск стал территорией опережающего развития. Создание ТОСЭР «Менделеевск» позволит реализовать 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей, в том числе капитальными вложениями в размере 3,5 млрд рублей и созданием 630 новых постоянных рабочих мест. Инвесторы активно используют предоставляемые им возможности. ТОСЭР «Набережные Челны» первым в России выполнил план по привлечению резидентов. 15 млрд привлеченных инвестиций и 3400 новых рабочих мест. Сейчас производство в автограде осуществляют 45 предприятий. Из них 21 резидент начал осуществлять свою деятельность в 2018 году.

В отрасли «Промышленность» следует отметить инвестпроект, реализованный на «Нижнекамскнефтехим». На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» запущено в работу новое производство катализатора КДИ-М мощностью 3 тысячи тонн в год. Его строительство было начато в 2016 году в рамках реализации инвестиционного проекта по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тысяч тонн в год. Пуско-наладочные работы и пусковые операции на производстве начаты в конце января. Первая партия катализатора была получена 14 февраля. Новое производство катализатора КДИ-М в совокупности с действующим производством мощностью 2 тысячи тонн в год полностью обеспечит потребности подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» в катализаторах дегидрирования, без необходимости закупки данного продукта у других производителей.

Республика выделяет субсидии сельхозтоваропроизводителям. В прошлом году в республике значительно возросла сумма грантовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на селе — до 878 млн рублей. Это на 353 млн рублей, или на 67,2% больше, чем в 2017 году. В прошлом году 124 начинающих фермера получили гранты на общую сумму 277 млн рублей. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм выиграли 46 конкурсантов, объем господдержки составил 285 млн рублей. Поддержка приносит свои плоды. Так, в селе Большое Подберезье Кайбицкого района состоялось торжественное открытие первого завода по переработке семян рапса. Строительство объекта было начато осенью 2018 года. СППК «Дары природы» для реализации проекта получил грантовую поддержку Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в размере 7 млн рублей. На сегодняшний день мощности предприятия позволяют перерабатывать 12 тонн семян рапса в сутки.

Резидент особой экономической зоны «Алабуга» в 2019 году вырастил 52 тонны грибов. Производство запущено в декабре 2018 года. Предприниматель получил финансовую поддержку от государства и смог возместить затраты, связанные с уплатой процентов по кредиту, на сумму 5 миллионов рублей.

В Татарстане ведется масштабное жилищное строительство. По состоянию на 22 февраля в республике введено в эксплуатацию 355,9 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 13,3% от плана. Серьезные средства вкладываются в ремонт жилого фонда. В рамках программы 2019 года планируется отремонтировать 936 многоквартирных домов. В программе принимают участие 42 муниципальных района. Объем финансирования в этом году составляет 5 млрд 805 млн 213 тыс. рублей, в том числе бюджет Татарстана — порядка 1 млрд руб., бюджет муниципальных образований — 1 млрд 72,93 млн руб., средства граждан — 3 млрд 708,81 млн руб. В регионе уделяется внимание защите окружающей среды. В 2018 году на целевые мероприятия в области охраны окружающей среды было направлено более 6 млрд рублей. Доходы от экологических поступлений и за пользование природными ресурсами республики в отчётном году составили 1,1 млрд рублей (без учета налогов от добычи углеводородного сырья).

С начала года в Татарстане открылись 3 новых предприятия по приему и переработке металла. Предприятия открылись в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, а также заработали 9 новых пунктов заготовки металлолома, в том числе в Ютазинском, Нурлатском, Бугульминском районах. Совместно с ООО «Дюраселл Раша» в Татарстане будет реализовываться пилотный проект по созданию комплексной инфраструктуры сбора батареек. В рамках проекта в процесс централизованного сбора планируется вовлечь все основные источники образования отходов: предприятия розничной торговли, школы, объекты жилищного фонда и социальные объекты, офисно-административные здания.

Ростовская область улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с 25 строчки в январском рейтинге, и набрала столько же баллов, как и Республика Татарстан. Наибольший вес приходится на сообщения в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «Транспорт и связь».

В области ведется активная работа по привлечению инвесторов. Новые инвестиции приходят в донскую экономику по широкому спектру направлений — от промышленности, индустриального девелопмента до ритейла и жилищного строительства. Суммарный объем инвестпроектов на инвестфоруме в Сочи составил 44,5 млрд рублей. Наиболее значимые проекты включаются в «Губернаторскую сотню». В феврале «Губернаторскую сотню» пополнили еще 3 инвестпроекта на 11,5 млрд рублей. Губернатор Василий Голубев поддержал предложение включить в число «100 губернаторских» проекты компаний «Фрезениус Медикал Кеа Холдинг», «ККПД-Инвест» и агрохолдинга «Степь». Объем вложений в застройку 8-го микрорайона жилого района «Левенцовский» в Ростове — свыше 9 млрд рублей. К 2024 году здесь будет возведено 16 многоквартирных домов общей площадью более 210 тысяч кв. метров. Еще один проект стоимостью 2,1 млрд рублей — по созданию молочно-животноводческого комплекса в Сальском районе — планируется реализовать за 4 года. Компания «Фрезениус Медикал Кеа Холдинг» реализует в Ростовской области проект на 450 млн рублей по строительству диализных центров в Азове, Аксайском, Миллеровском и Сальском районах.

Область участвует в национальном проекте «Цифровая экономика РФ». Всего для реализации нацпроекта в Ростовской области на ближайшие 6 лет предусмотрено 1,837 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. В этом году на цифровизацию экономики Ростовской области из бюджета направят 190 млн рублей. Российский девелопер промышленных объектов PNK Group реализует в Ростовской области собственный индустриальный парк «PNK Парк Ростов-на-Дону», в который планируется инвестировать порядка 10 млрд рублей. Согласно генплану, на территории индустриального парка возможно возведение промышленных объектов общей площадью 470 тысяч квадратных метров. В парке можно будет создать около 2 тысяч рабочих мест.

В регионе создается производство для «зеленой» энергетики. До конца 2019 года на «Атоммаше» стартует производство комплектующих для ветроэнергетики. В Волгодонске на базе одного из корпусов завода «Атоммаш» будет организовано сборочное производство компонентов ветроэнергетических установок — гондол, генераторов, систем охлаждения. Компания «Новавинд» намерена инвестировать почти 1 млрд рублей.

Новые решения применяются в масштабных проектах по развитию транспортной инфраструктуры. Проект «Обход Аксая» является частью магистрали М-4 «Дон», которая включена в состав международного транспортного коридора «Север-Юг». Общая протяженность объекта составляет 65 км. Стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 77 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство ветровых электростанций, энергия которых будет в дальнейшем использоваться для освещения магистрали. Такое техническое решение на территории Ростовской области применяется впервые.

Планируется несколько крупных проектов по развитию портовой инфраструктуры. Агрохолдинг «Степь» планирует построить в Азове зерновой терминал мощностью перевалки более 2 млн тонн. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1,1 млрд рублей. Универсальный портовый перегрузочный комплекс по перевалке зерновых культур и генеральных грузов появится в морском порту Таганрога. Компания «Морской зерновой терминал» планирует инвестиции в объёме более 680 млн рублей.

В отрасли «Торговля и туризм» компания X5 Retail Group планирует открыть на территории Ростовской области в 2019—2020 годах 170 продовольственных магазинов. Приоритет будет отдан созданию торговых объектов в небольших сельских населенных пунктах — от 3 до 5 тысяч жителей. Планируемый объем инвестиций — 2,2 млрд рублей.

В отрасли «Инфраструктура и ЖКХ» запланированы крупные инвестиции в обеспечение жителей чистой водой. Объем финансирования регионального проекта «Чистая вода» составляет 9,2 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — средства федерального бюджета. Выполнение мероприятий, предусмотренных проектом, позволит к 2024 году на 5,3% увеличить долю населения области, обеспеченных централизованным водоснабжением. В 2019 году в Ростовской области будут построены и реконструированы 17 объектов водопроводного хозяйства на сумму 1,76 млрд рублей.

В текущем году в области отремонтируют свыше 1400 многоквартирных домов на общую сумму 4,9 млрд рублей. Помимо основных работ, которые финансируются жильцами, в этом году из областного бюджета будет направлено 100 млн рублей на софинансирование работ по замене лифтового оборудования.

На четвертом месте находится Хабаровский край. В январе регион находился на 19-й строчке рейтинга. В крае наибольший вес приходится на отрасли «ЖКХ и инфраструктура» и «Промышленность».

Замыкает топ-5 рейтинга Томская область. Регион сохранил позицию в пятерке. Наибольший вес приходится на отрасли «ЖКХ и инфраструктура», «Наука и технологии» и «Транспорт и связь».

Ниже мы приводим рейтинг отраслей экономики, построенный на основе публикаций об инвестиционной деятельности в регионах за февраль 2019 года. Каждое новостное сообщение оценивалось по шкале, приведенной в начале.

На первое место по количеству новостных сообщений об инвестиционных проектах, зарегистрированных в «Инвест-Регионе», традиционно вышла отрасль «ЖКХ и инфраструктура». Высокое место отрасли «ЖКХ и инфраструктура» обусловлено тем, что в регионах строятся сети водоснабжения и очистные сооружения, реализуются проекты по газификации и по развитию дорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым месяцем увеличилось количество сообщений по отрасли АПК.