ENGЗа первую половину четверга рубль укрепился на треть процента. Доллар на торгах Московской биржи стоит 72,1 рубль.
На мировом финансовом рынке сегодня продолжается зародившаяся вчера вечером волна оптимизма. На 0,6% растут американские фьючерсы, слабо подрастает курс доллара к основным мировым валютам. Уставшие распродавать акции инвесторы нашли причину для возобновления покупок, обратив внимание на то, что республиканцы и демократы близки к достижению соглашения по увеличению потолка госдолга США.
Таким образом, доллар как всемирный защитный актив немного потерял свою привлекательность, что благоприятно для рубля.
Но все же основной причиной укрепления российской валюты являются вышедшие данные Росстата, зафиксировавшие продолжение ускорения инфляции. В сентябре инфляция в месячном выражении выросла до 0,6%, а в годовом — достигла максимального с июня 2016 г. уровня в 7,4%. Из этих данных инвесторы сделали вполне логичное предположение, что на ближайшем заседании Банк России поднимет ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Это и стало активно закладываться в курс рубля.
«Инфляция растет, несмотря на появление на рынке отечественной плодоовощной продукции нового урожая. Остановить рост цен регулятор опять попытается повышением ставки. Но при любых раскладах потенциал укрепления рубля невелик. При приближении пары доллар-рубль к отметке 72 стоит рисковать и открывать среднесрочные позиции против рубля, оставив часть средств на усреднение в случае краткосрочного провала пары под этот уровень», — рекомендует главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.
Действительно, отметка 72 по паре доллар-рубль является очень сильной технической поддержкой. «Прокалывать» ее удавалось, но вот уверено закрепиться ниже нее не получалось. Это видит и большинство валютных спекулянтов, которые уже сейчас будут открывать позиции против рубля.
Между тем нефть сегодня протестировала на прочность $80 за баррель и даже уходила чуть ниже этого уровня. Поводом для фиксации прибыли и снятия технической перекупленности стала вчерашняя статистика от Минэнерго США. Ведомство зафиксировало рост запасов на 2,3 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение на 0,4 млн баррелей. Среднесуточная добыча выросла на 0,2 млн, до 11,3 млн баррелей.
Во второй половине дня можно ожидать, что трейдеры начнут более активно откупать подешевевшие нефтяные контракты, что окажет поддержку как рублю, так и рынку акций.
Пока же за первую половину дня индекс Мосбиржи вырос на 0,9%. Среди высоколиквидных бумаг наибольший темп прироста показывает «Норильский Никель», который отскакивает от поддержки 21 тыс. руб. на удорожании стоимости его продукции.
Хуже рынка выглядят акции нефтяных компаний: «Роснефть» (-1,7%), «Лукойл» (-0,25%). По ним идет логичная коррекция на снижении нефтяных цен. Акции нефтянки можно аккуратно подбирать.
Аутсайдером же сегодняшних торгов является «Газпром», теряющий за первую половину дня 3,3%. Бумага падает вслед за сильным снижением цен на газ после вчерашнего заявления президента РФ Владимира Путина о том, что «Газпром» четко исполняет свои обязательства и будет в дальнейшем превышать контрактные объемы транзита газа через Украину. Сейчас акции «Газпрома» практически сняли техническую перекупленность, ждем возобновления спроса на них.
Скорее всего, во второй половине дня американские индикаторы продолжат слабый подъем, немного должна подрасти и нефть. При таком сценарии индекс Мосбиржи имеет все возможности подрасти на несколько десятых процента.
Арутюн Гаспарян, финансовый аналитик
