ENG
Банки, брокеры и страховые компании начинают заходить в финансовые маркетплейсы за поиском новых клиентов. Поговорим о том, какие онлайн-платформы лучше работают на финансовом рынке и почему.
Как работают финансовые маркетплейсы
Маркетплейсы — это сайты, на которых можно приобрести товары и услуги разных поставщиков. На финансовом маркетплейсе люди покупают продукты от банков, брокеров, управляющих или страховых компаний. Клиент может сравнить комиссии и доходность, выбрать подходящее предложение и заключить договор не выходя из дома.
До недавнего времени большинство онлайн-магазинов представляло собой всего лишь агрегаторы информации — есть витрина с предложениями, но нет возможности купить продукт напрямую. Например, «Банки.ру» или «Сравни.ру», которые фокусируются на банковских и страховых продуктах. Сегодня оформить кредит или ОСАГО уже можно прямо на этих площадках, но купить ценные бумаги там до сих пор возможно только после перехода на сайт брокера-партнера.
Государство и маркетплейс: история ЦБ
Развитие независимых платформ для дистанционного привлечения и обслуживания клиентов поддерживается и государством. В 2017 году Банк России решил запустить единую электронную систему, гарантирующую безопасность всех платежей и операций внутри себя. Это история про финансовые платформы, которые выступят инфраструктурным решением для банков, брокеров, управляющих и страховых компаний. Проект должен был стать лучшим воплощением финансового маркетплейса в масштабе страны.
В июле 2020 года в силу вступил закон № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», по которому все проекты, претендующие на статус финансовой платформы, обязаны состоять в реестре Банка России.
Сегодня там всего пять проектов: Московская биржа с платформой «Финуслуги», которая предлагает банковские вклады; «ВТБ Регистратор» с маркетплейсом региональных облигаций; «ИНФИНИТУМ» с решением для онлайн-операций с паями ПИФов; упомянутый ранее «Сравни.ру» с онлайн-магазином кредитов и страховок; и ОФМ — открытый финансовый маркетплейс, который обещает обработать первые заявки в первом квартале 2022 года, но в полном режиме до сих пор не запущен.
Комплексного решения для инвестиций в маркетплейсе ЦБ пока не представлено.
Частный инвестор: куда бежать
Для частных инвесторов на рынке представлены монобрендовые решения, в которых клиент может приобрести продукты или услуги только одного брокера-поставщика.
Из первых подобных проектов сразу приходит в голову Freedom 24. Витрина ценных бумаг, которые можно купить в несколько кликов банковской картой. Покупка совершается без открытия брокерского счета, что ускоряет процесс онбординга. Однако потом все равно нужно открывать счет у «Фридом Финанс», которому принадлежит маркетплейс. Суть такого магазина схожа с мобильным приложением любого продвинутого брокера — «Тинькофф», ВТБ, «Открытие» и т.д. Все они имеют встроенную красивую витрину акций и облигаций помимо торгового терминала.
Развитие сферы финтеха повернуло инвестиционные маркетплейсы в сторону «мультибрендовых» платформ, на которых представлены разные брокеры, управляющие компании и даже инвестиционные советники. На них присутствуют не только ценные бумаги, но и другие виды инвестиционных продуктов: стратегии доверительного управления и автоследования, инвестидеи, а также открытые паевые фонды и прочие внебиржевые инструменты. Это мультипродуктовые маркетплейсы, созданные независимыми компаниями и привлекающие на витрину крупнейших поставщиков — как «Магазин Винвестора». На витрине есть как ценные бумаги, так и внебиржевые продукты. Торговля и мониторинг портфеля доступны благодаря интеграции с брокерами и управляющими компаниями через OpenAPI — открытый прикладной программный интерфейс для взаимодействия потребителя и поставщика.
На кого рассчитаны маркетплейсы
Основными пользователями инвестиционных маркетплейсов станут клиенты банков, которые ушли из вкладов и только-только начинают свой путь на фондовом рынке.
По данным Банка России, отток денег физлиц из российских банков в июне 2021 года составил 151 млрд рублей — это самый крупный отток за последние четыре года. Вклады не покрывают реальную инфляцию. Люди ищут альтернативу в инвестициях.
Брокеры понимают, что сегодня клиент охотнее пойдет в независимый маркетплейс, где на одной витрине сможет сравнить предложения всех компаний, выбрать для себя подходящее и сразу оформить покупку.
Подобные платформы актуальны для стран, где рынок частного инвестирования еще довольно новый, как в России. Например, в Америке, где этому рынку 80 лет, такие маркетплейсы просто не нужны, потому что большая часть американцев, по статистике, уже инвестирует на бирже. А вот сервисов для фундаментального технического анализа, а также для сравнения различных инструментов там более чем достаточно.
Маркетплейс vs приложение брокера: битва за клиента или идеальный тандем
Умный маркетплейс не конкурирует с банками, брокерами и управляющими компаниями. Он должен сделать так, чтобы клиенту было удобно пользоваться услугами брокеров по принципу «одного окна». Не придется устанавливать по 10 разных приложений. Клиент будет вести учет средств, мониторить портфель, торговать ценными бумагами и пользоваться услугами инвестиционных и финансовых советников в едином личном кабинете маркетплейса.
Пока лишь единицы дают возможность совершать операции с ценными бумагами на самой площадке, так как для этого необходима сложная интеграция с брокерами. Такая интеграция позволяет клиенту пользоваться маркетплейсом как дополнительным интерфейсом для взаимодействия со своим брокером.
Как будет развиваться рынок дальше
Считаю, что брокеры все чаще начнут отдавать онлайн-взаимодействие с клиентом на откуп финтех-компаниям. Финтехи продолжат создавать маркетплейсы, витрины и другие сервисы, на которых будет осуществляться регистрация, процесс открытия счета, торговля, мониторинг портфеля.
Сами маркетплейсы будут создавать огромные рыночные пространства. Такое пространство мы называем «маркетспейсом».
Появится открытая цифровая инфраструктура, соединяющая между собой поставщиков инвестиционных услуг: брокеров и управляющие компании с внешними витринами — сторонними сайтами: маркетплейсами, интернет-магазинами, новостными порталами. Любой сайт сможет предложить своим пользователям купить ценные бумаги или внебиржевые продукты на своей витрине.
Брокеры при этом получат доступ к огромному количеству клиентов и снизят собственные издержки, осуществляя лишь свои основные функции — предоставление доступа на биржу и исполнение сделок через API.
Всю интеграционную нагрузку между поставщиками и внешними витринами маркетспейс возьмет на себя.
Инвестиционный сервис будет доставляться клиенту туда, где он уже находится. Например, в VK или Ozon может появиться торговля акциями. И такая модель работы будет актуальна не только в России, но и за рубежом.
