ENG
В III квартале прошлого года в результате стабилизации экономической активности и некоторого улучшения ситуации на рынке труда, спрос на заемные средства вырос и сместился от краткосрочных займов к среднесрочным (Installment).
По данным ЦБ РФ, по итогам III квартала 2022 г. суммарный объем портфеля микрозаймов составил 364 млрд руб. Рост портфеля МФО даже ускорился, причем именно за счет увеличения объема выдач в сегменте Installment. На долю таких займов пришлось больше трети выдач — 140 млрд руб.
Улучшилась финансовая дисциплина заемщиков. Например, среднесрочные займы заемщики стали погашать досрочно. В IV квартале 2022 года доля погашенных раньше срока среднесрочных займов выросла в среднем на 20–30% по отношению к предыдущему году.
Связано это было с несколькими причинами. Многие граждане переходили на сберегательную модель поведения, а МФО еще сильнее ужесточали скоринг, в результате чего доступ к заемным средствам в основном сохранился для повторных клиентов, а также наиболее платежеспособных.
Среди платежеспособных клиентов — потребители Installment-займов, которые в целом являются более сознательной аудиторией. Такие заемщики гораздо аккуратнее выполняют свои финансовые обязательства и рассчитывают экономию при досрочном закрытии займа.
Это в первую очередь физлица, планирующие крупные покупки, а также индивидуальные предприниматели и МСП, которым сложно в силу объема бизнеса или других причин получить доступ к банковскому кредитованию. Предприниматели в основном брали займы на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, операционные расходы и другие цели.
В целом люди гораздо более осознанно подходили к оформлению заемных средств и погашению долгов. Многие стремятся рассчитаться с долгами, когда есть свободные средства, избавляются от дорогих заимствований и тем более избегают переплат за займы и кредиты, чтобы не увеличивать свою кредитную нагрузку. Например, клиенты у которых был заем под ставку 1%, досрочно погашали заем, многие затем оформляли его уже под более низкий процент (0,8% в день).
Для отрасли тенденция к росту доли досрочных погашений не представляет серьезной проблемы, хотя компании и теряют процентные платежи при досрочных погашениях. Сейчас всем финансовым организациям гораздо важнее сохранить лояльность клиента, который затем вернется за новым займом или кредитом. Гораздо большим риском для компаний финансового сектора, например, может стать рост просрочки по займам. В этом случае кредиторы начинают нести куда более серьезные расходы — на организацию процесса взыскания и, возможно, судебные издержки.
Что дальше
В 2023 году нет очевидных предпосылок для снижения динамики досрочных погашений. Качество заемщиков медленно, но неуклонно растет в связи с ужесточением кредитных политик участниками рынка.
Компании переходят к еще более взвешенному подходу при отборе заемщиков и продолжат ужесточать скоринговые модели в связи с макропруденциальными лимитами по необеспеченным потребительским кредитам и займам (которые были введены с начала 2023 года) и снижением предельной стоимости займа и задолженности, запланированным к реализации на середину 2023 года.
Получить заем некоторым категориям заемщиков станет сложнее. Среди них новые клиенты, заемщики с высокой долговой нагрузкой, не имеющие стабильного официального дохода. Эти категории граждан в перспективе могут испытать сложности с обслуживанием своих долговых обязательств.
Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, которые планируют оформить новый заем, увеличивающий ПДН более чем на 80%, придется снижать запрашиваемую суммы с целью уменьшения своей долговой нагрузки. Хотя заемщик всегда сможет предоставить своей МФО более полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН точнее отражало уровень долговой нагрузки.
В целом для заемщиков становится важно оценивать свои финансовые возможности по обслуживанию долга, избегать просрочек. Заемщикам, которые рассчитывают оформить кредит или заем на выгодных условиях следует также максимально «обелить» свои доходы. Так будет проще доказать финансовым организациям свою кредитоспособность, выше шансы получить кредит или заем в принципе и тем более на хороших условиях.
