ENG
Предварительный анализ показывает, что в 2021 году государственный сегмент российского фармацевтического рынка рос более активно, чем розничный. Поскольку наша компания входит в топ-5 по объему бюджетных продаж, мы видим тенденции развития этого сегмента фармрынка особенно ярко. Так что же являлось основным драйвером роста государственных фармацевтических закупок?
Государственный сегмент фармрынка 2021 года в цифрах
В первые 9 месяцев 2021 года наблюдался устойчивый рост объемов сегмента — он вырос на 17% и его объем достиг 555,1 млрд руб. При этом госпитальные продажи выросли на 18% с объемом в 210 млрд руб., их доля составила 38%, а льготные — на 3% с объемом в 156,1 млрд руб. и долей в 28%.
Из данных, представленных выше, видно, что льготный сегмент демонстрирует нетипично низкий рост: обычно он растет на 20–30%. В первую очередь скромные темпы объясняются тем, что пациенты с хроническими заболеваниями, например бронхиальной астмой, меньше обращались в поликлиники за льготными рецептами. И причина такого поведения вполне очевидна — карантинные ограничения. Соответственно, снизились запросы лечебно-профилактических учреждений на приобретение лекарств, необходимых хроническим пациентам. В дополнение к этому в 2021 году начали заканчиваться патенты на многие инновационные продукты, которые имели льготное финансирование. Поэтому у довольно дорогих лекарственных препаратов появилось много более дешевых аналогов.
Рост на 12% показало направление высокозатратных нозологий с объемом в 50,1 млрд рублей и долей в 9% от всего рынка госсегмента. С 2008 года пациенты, страдающие редкими заболеваниями, получают необходимое лекарственное обеспечение в рамках федеральной программы ВЗН. Программа предполагает обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.
Я уже отмечала, что рынок госпитальных и льготных продаж вырос. Мы растем вместе с этим рынком и по каким-то направлениям обгоняем его.
Например, по направлению «Пульмонология» рынок вырос всего на 1%, а продажи нашей компании — на 22,3%. Дело в том, что мы предлагаем комплексное инновационное лечение для пульмонологических пациентов с разными заболеваниями и в разных классах. Именно комплексность подхода рынок и оценил.
По направлению «Средства визуализации объемы в целом, в сравнении с 2020 годом, упали на 6%, наши же показатели снизились только на 3,7%, то есть в два раза меньше, чем рынок. Такое падение объясняется, во-первых, тем, что снизились цены на средства визуализации, а во-вторых, уменьшилось количество плановых диагностик. Но мы остаемся лидерами в этом направлении и чувствуем себя очень уверенно.
Направление «Менеджмент крови» по итогам девяти месяцев 2021 года выросло на 62% по отношению к 2020 году. Наша компания показала рост в 31%, хотя это в два раза ниже рынка, для нас это хороший результат. Здесь следует учесть, что в это направление входят в том числе препараты, которые закупались для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например антикоагулянты. Мы же сконцентрировались на поставках именно антикоагулянтов для борьбы с последствиями COVID-19.
В направлении «Онкология» наш рост составил 6%, что ненамного больше рынка в целом. Это связано с поставками определенных инновационных более дорогих препаратов, которые применяются как при COVID-19, так и в онкологии.
Что повлияло на рост госсегмента в российской фарминдустрии?
Основным драйвером роста госзакупок в 2021 году, как и в 2020 году, стала необходимость оперативно подстраиваться под новую реальность и без промедления реагировать на вызовы пандемии. Произошло перераспределение выделенных бюджетных средств на закупку лекарств в сторону препаратов, применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции и борьбы с ее последствиями.
Выросли продажи инновационных антибиотиков, так как растет резистентность к этим препаратам и для каждого пациента необходимо подбирать свой работающий препарат. Зачастую бывает так, что назначение одного инновационного, но дорогого антибиотика более оправданно, чем назначение большего количества дженерических препаратов дешевле.
Но пандемия не стала единственной определяющей тенденцией — важным аспектом развития госсегмента являются программы, направленные на лечение и оздоровление россиян. Так, в 2019 году стартовал 5-летний национальный проект «Здравоохранение», цель которого — к 2024 году снизить смертность населения. На его финансирование, по предварительным подсчетам, уйдет более 1,3 трлн руб. — и часть денежных средств будет направлена на обеспечение населения лекарственными препаратами.
В 2021 году была запущена программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленная также на поддержание и реабилитацию пациентов, перенесших инфаркт миокарда. В том же 2021 году начал свою деятельность государственный внебюджетный фонд «Круг добра». Закупки фонда составили 23,9 млрд руб. — 4% от всего рынка госзакупок.
Определяющие тенденции фарминдустрии в 2022 год
Уже сейчас точно можно сказать, что пандемия и в этом году останется ключевой тенденцией развития всей фарминдустрии. Большое количество бюджетных средств будет по-прежнему выделяться на закупку препаратов, применяемых для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
Первый квартал 2022 года пройдет под эгидой внесения изменений в федеральный закон о закупках 44-ФЗ, которые ужесточат требования к процедурам проведения закупок в государственных учреждениях, что перенастроит процесс тендерной деятельности. Эти изменения уже повлияли на рост аукционов в четвертом квартале 2021 года, из-за чего в первом квартале 2022 года ожидается снижение тендерной активности.
Важным фактором в 2022 году станет продление режима национальной регистрации медизделий до 31 декабря 2022 года, одобренное советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Благодаря этому медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений. При этом с 1 января 2022 года новые медицинские изделия должны регистрироваться только по правилам ЕАЭС.
У нашей компании на предстоящий год — большие планы, среди которых — вывод на рынок собственных новых продуктов и выстраивание прямых отношений со штаб-квартирами поставщиков, расширение географии поставок за счет выхода на зарубежные рынки. Мы не так давно открыли новый склад, благодаря которому «Ланцет» в 6 раз увеличит объемы хранения препаратов и в 5 раз — скорость обработки заказов. Возросшие складские мощности позволят нам избегать дефицита лекарственных препаратов на рынке в условиях пандемии, что для нас очень важно, так как это поможет в реализации нашей основной миссии по обеспечению пациентов необходимыми лекарственными инновационными жизнеспасающими препаратами.
