ENG
Инвестиции

«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

Фото: pixabay.com

BTCUSD (Биткоин/доллар США)

Несмотря на большое количество негативных новостей, перечисленных в предыдущем прогнозе, биткоину удалось возобновить восходящее движение. Он не только преодолел уровень 6000 долларов США за 1 биткоин, но и вышел на более высокие психологические уровни. В настоящий момент сложились хорошие технические условия для открытия длинных позиций:

Общая прибыльность прогнозов составляет 934 доллара США за 1 биткоин.

К концу недели совокупная капитализация мирового рынка криптовалют достигла рекордного значения 200 млрд долларов США. Биткоину принадлежит наиболее существенный вклад в рост капитализации. Не в последнюю очередь драйвером роста являлись покупки на южнокорейской бирже Bithumb. Там цена биткоина превышает цену на европейских торговых площадках примерно на 300 долларов США. Мы наблюдаем довольно парадоксальную картину: количество монет биткоина увеличивается (по данным на 04.11.2017, их 16 659 862), при этом курс также растет, хотя, по логике вещей, рост предложения актива снижает его стоимость. Это, конечно, может вызывать беспокойство по поводу раздувания пузыря, однако вряд ли он лопнет в ближайшее время — фундаментальные факторы работают скорее на биткоин, чем против него: на прошлой неделе это было видно невооруженным глазом.

Особенный всплеск популярности биржевой торговли биткоином наблюдался 2 ноября. За этот день количество пользователей крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase увеличилось на 100 тыс. человек и составило 11.9 млн. Тот факт, что CME Group намерена в ближайшее время запустить фьючерсы на биткоин, также работает на повышение цены этой криптовалюты. За неделю клиентская база Coinbase прирастала в среднем на 50 тыс. человек в сутки. Только за первые два дня ноября количество криптокошельков выросло на 200 тыс. штук и составило 39.9 млн. За год количество клиентов биржи выросло на 116%, а количество кошельков — на 180 %.

Положительные новости на сей раз приходят не только из стран — лидеров по операциям с биткоином и другими криптовалютами, но и из бывших советских государств — балтийских членов Евросоюза. Этим же может отметиться и Россия. Несмотря на то, что на рынке операций с криптовалютой Восточная Европа и Россия занимают не очень большую долю, рассматривая свежие факты, есть, о чем задуматься. Так, Латвия стала еще одним государством, в котором недвижимость продается за биткоины. Крупная компания Baltic Sotheby’s International Realty ввела опцию покупки за биткоины апартаментов в Дзинтари (часть курорта Юрмала). За биткоины продается элитный пентхаус площадью 329 кв. м., расположенный в жилом комплексе Park Residences. Стоимость квартиры — 399 биткоинов или, по текущему курсу, 1 млн 490 тыс. евро. В мировой практике недвижимость продается за биткоины с 2013 года, первым на продажу за биткоины жилой дом выставил уроженец Канады (правда, неизвестно, была ли сделка). Первый же известный случай сделки с недвижимостью за биткоины имел место в Израиле в 2014 году, где за эту криптовалюту была продана элитная вилла. В августе 2017 года жилье на продажу за биткоины было впервые выставлено в России. В сентябре состоялась сделка по продаже новостройки за биткоины в американском штате Техас, в октябре — в британской столице, Лондоне, за биткоины на продажу выставили поместье, причем его хозяин отказывается принимать в качестве платежного средства какие-либо другие валюты.

В России собираются создать первую легально действующую криптовалютную песочницу, или, иными словами, криптовалютный бизнес-инкубатор. Создатели, фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» и торговая площадка «Восход», учредителями которой являются НП РТС и Фонд развития Дальнего Востока, собираются запустить бизнес-инкубатор: самое позднее, в начале 2018 года. Учредитель «ЛавкаЛавка» Борис Акимов считает, что проект ускорит действия ЦБ по введению криптовалют в российское правовое поле.

Еще одна российская новость — состоявшийся в Иркутске первый успешный опыт отопления дома фермой для майнинга биткоинов. Опыт может быть перенят в зарубежных странах с холодным климатом, где для отопления применяются «зеленые технологии», позволяющие обойтись без загрязнения дымом окружающей среды. К таким государствам относятся прежде всего скандинавские страны и Исландия, где достаточно развиты операции с криптовалютами и их майнинг. Фермы для майнинга можно в первую очередь подключать к теплым полам, популярным в странах Северной Европы и Канаде.

В других государствах с развивающимися экономиками на прошлой неделе тоже не забывали о криптовалютах. В частности, в Турции президент Центрального Банка Мурат Четинкая сообщил, что криптовалюты, возможно, будут легализованы, и что они способствуют финансовой стабильности. В настоящее время в Турции создана исследовательская группа из участников рынка, представителей правительства и регуляторов, которая работает над вопросом придания криптовалютам правового статуса. Пока в Турции операции с криптовалютами никак не регламентируются, вместе с тем в стране действует биржа, оперирующая с валютными парами криптовалют против турецкой лиры, два криптовалютных сервиса и один банкомат с биткоинами в стамбульском аэропорту им. Ататюрка.

Новость о проведенном исследовании о степени риска взлома блокчейна квантовыми компьютерами можно, скорее, оценивать положительно, нежели отрицательно, поскольку, по результатам исследования, блокчейн будет возможно взломать только к 2027 году, так что 10 лет и майнерам, и трейдерам криптовалют можно не беспокоиться. Более того, исследователи признали: майнинг биткоинов относительно безопаснее, потому что в ближайшем будущем оборудование для майнинга все равно будет мощнее, чем квантовые компьютеры. Поэтому речь идет прежде всего о взломе алгоритма создания цифровой подписи на основе эллиптических кривых. Таким образом, апрельское заявление анонимной группы «Большой биткоин-коллайдер» о том, что биткоин-кошельки можно взламывать, направляя на подбор приватных ключей огромное количество вычислительных мощностей, является блефом.

Негативные новости по криптовалютам поступают из Индии, где правительственный комитет рекомендовал властям закрыть криптовалютные биржи в связи с тем, что использование криптовалют может приводить к нарушениям законов о борьбе с отмыванием денег. Комитет настаивает на том, чтобы криптовалютные операции в стране были прекращены и был учрежден орган надзора за криптовалютами. В настоящий момент Индия — один из крупнейших рынков майнинга биткоинов. Поскольку, как мы видим, увеличение предложения сказывается парадоксальным образом положительно на курсе биткоина, данной новости можно придать негативное значение.

Зато другая развивающаяся страна, Зимбабве, которая известна на весь мир своей зашкаливающей гиперинфляцией, вынудившей отказаться от национальной валюты в пользу доллара США, собирается полностью перейти на биткоин. Зимбабве — рынок небольшой даже по меркам Африки. Однако психологическое значение новости для участников рынка достаточно значительно: это первый прецедент придания биткоину статуса национальной валюты.

Впрочем, за выходные и понедельник вышли довольно негативные новости, которые привели к откату. В частности, биткоин объявили вне закона в Непале: скажем больше, управляющие компанией, которую называли первой биткоин-компанией и биржей цифровых активов Непала, были задержаны, поскольку операции с биткоинами в Непале запрещены ЦБ. Видимо, деятельность подобных площадок в стране полностью запретят. Также, конечно, сыграла свою роль информация от лаборатории Касперского об обнаружении программ, взламывающих криптокошельки. В связи с этим длинные позиции трейдерам рекомендуется открывать при пересечении парой уровня сопротивления 7200 долларов за 1 биткоин со стопом на 7060 долларов.

ETHUSD (Эфириум — доллар США)

Динамика эфириума менее оптимистичная, чем у биткоина.

В течение недели эфириум демонстрировал боковой тренд с небольшой склонностью к снижению. Фундаментальные факторы по эфириуму не очень положительные. Сотрудники компании по разработке антивирусов Bitdefender сообщали, что 30 октября была запущена кампания против эфириума, включающая в себя атаки на кошельки майнеров криптовалюты. Вирус нацелен на поиск оборудования, функционирующего под управлением 64-битной операционной системы ethOS с заводской учетной информацией SSH. Навредить биткоиновым кошелькам вирус пока не способен, он опасен только для эфириума и ряда других менее популярных криптовалют. Адрес кошелька в ходе атаки заменяется на адрес кошелька хакера, затем меняется идентификатор. Даже несмотря на новость об амбициозном российском проекте «Мастерчейн» (подробнее о проекте читайте здесь — ред.) на основе эфириума (напомним, что создатель эфириума Виталик Бутерин имеет, как нетрудно догадаться, российские корни, хоть и является гражданином Канады, и сохраняет с Россией тесные связи), совершать операции с эфириумом сейчас опасно. Соответственно, рекомендация — оставаться вне рынка, пока не поступят новости о каких-либо успехах борьбы разработчиков антивирусов с вредоносным софтом. С технической точки зрения сформировалась тройная вершина, что является очень сильным медвежьим сигналом.

XRPUSD (Риппл/доллар США)

По рипплу наблюдается боковой тренд:

Общая прибыльность прогнозов составляет 0.0088 доллара США за 1 риппл. Есть определенная техническая склонность к понижению. Фундаментальных факторов нет. Соответственно, рекомендация — держаться вне рынка.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья