ENGРынку цифровой медицины не первый год прочат бурный рост, а из инвесторов мало кто сомневается в его перспективах. Ключевыми регионами, где цифровые решения для здравоохранения развиваются активнее всего, остаются США и Китай, однако все чаще внимание на себя обращают и другие юрисдикции: так, в число растущих рынков входит Россия. Какие MedTech-cтартапы успешно привлекают инвестраунды, в какие технологии стоит вкладываться фондам и корпорациям и, конечно же, какие ниши подарят индустрии новых единорогов, выясняли аналитики компании CB Insights. Рассказываем о самых важных моментах исследования.
150 проектов для инвестиций
Чтобы понять, какие направления в MedTech больше всего привлекают инвесторов, в CB Insights выделили наиболее успешные с точки зрения объема привлеченных средств стартапы. В итоге среди последних оказались весьма разные проекты глобального рынка, в том числе из области телемедицины, новых технологий страхования, разработчики неинвазивных тестов и даже генетических анализов.
Первое место по объему привлеченного финансирования (более $1,6 млрд) получил генетический стартап Grail, который развивает системы генетических тестов для выявления рака по анализам крови. Основатели рассчитывают, что таким способом онкологию получится диагностировать на ранних стадиях, и уже научились выявлять таким способом рак легких. В числе инвесторов проекта — Джефф Безос и Билл Гейтс, фармацевтические корпорации и технологические гиганты.
На втором месте оказался стартап из сферы медицинского страхования Oscar Health (объем инвестиций превышает $1,26 млрд). Компания пытается оптимизировать стоимость медицинских услуг для пользователей, предлагая как приобретение страховки через платформу, так и поиск специалистов-медиков.
Замыкает тройку китайская платформа WeDoctor ($1 млрд), предоставляющая онлайн-доступ к медицинским сервисам. В том числе с ее помощью можно удаленно записаться к врачу, заказать лекарства и даже провести онлайн-консультацию.
В число других проектов списка топ-10 по объему привлеченного финансирования входят стартап 23andMe, работающий над генетическими тестами, компания Proteus Digital Health, разработавшая умную таблетку с электронными микросхемами, телемедицинские платформы Babylon Health и American Well, а также страховой стартап Bright Health.
Стадии и страны
Больше всего технологических стартапов для медицины создается в США — из перечня в 150 компаний на Северную Америку приходится 116. Следующей по числу самых многообещающих проектов в здравоохранении страной стал Китай; правда, здесь таких компаний куда меньше (в перечень от CB Insights попали только 7 проектов). За ним следует Израиль с 4 компаниями. Если говорить о более крупных территориях, то в Азии работают 17 медицинских стартапов, в Европе — 16, еще 1 проект аналитики отметили в Канаде.
Если судить по числу компаний-единорогов, позиции Китая выглядит более устойчивыми. Из 17 компаний с более чем миллиардной капитализацией на Китай приходится сразу 3 (работающий с big data онкологических больных LinkDoc Technology, а также медицинские онлайн-платформы Tencent Trusted Doctors и WeDoctor). По одному единорогу «досталось» Франции (медицинский маркетплейс Doctolib) и Великобритании (упомянутая выше телемедицинская платформа Babylon Health), остальные работают в США. Причем именно китайский стартап WeDoctor стал в списке самым дорогим — его оценили в $5,5 млрд. В числе стартапов есть как молодые проекты с неготовым для рынка продуктом, так и признанные глобальные единороги.
Меньше всего проектов находится на стадии привлечения посевных инвестиций, а самое значимое число стартапов уже привлекали инвестиции серии В и С, то есть речь идет о проектах поздних стадий. Пять лет назад ситуация на рынке была иной — около 40% всех проектов находились на посевной стадии.
Растущие ниши
Самыми востребованными будут проекты, работающие с технологией искусственного интеллекта, делают выводы в CB Insights. Последняя может использоваться в разных областях здравоохранения, но самым перспективным пока выглядит ее применение для разработки новых лекарств, а также повышения качества меддиагностики (кстати, такие проекты есть и в России).
Инвесторам стоит обратить внимание и на нишевые проекты для отдельных возрастных групп и даже полов. Прежде всего речь идет о решениях для женского здоровья: востребованными будут стартапы, предлагающие решения для контроля рождаемости, а также специализированные женские клиники. Крайне актуальны и решения для пожилых людей — с учетом стремительно стареющего населения планеты спрос на технологии будет только расти. Речь идет как о решениях по уходу на дому, а так и о сервисах дистанционных консультаций (подробнее о нише рассказывал «Инвест-Форсайту» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко).
И, конечно же, многообещающей нишей станут консьерж-решения для медицины: последние используют модель платного членства, чтобы помочь пациентам получить адекватный уровень медицинского обслуживания. Подход направлен на ускоренное посещение медицинских учреждений, а также помогает точнее оценить предстоящие расходы на лечение.
Автор: Ольга Блинова
