ENGКомпания Penenza с момента основания в 2016 г. выдала 17 млрд руб. кредитов малому и среднему бизнесу. Это абсолютный рекорд на российском рынке краудлендингового кредитования стал возможен благодаря кредитованию участников тендерных торгов крупных госкомпаний на электронной площадке otc.ru.
«Мы изобрели кредитование заново»
Краудлендинговая платформа Penenza выдает кредиты малому бизнесу за счет инвесторов и принадлежит АО «Оператор Финансовой Площадки». 40% компании — у Дмитрия Пангина (его колонку читайте здесь — ред.), по 30% — у Сергея Васильева и Дмитрия Пономарева. Пономарев, Васильев и Пангин совместно также владеют в тех же долях компанией «Кредитный центр Мигом» (данные сервиса Контур.Фокус).
Инвестором Penenza в 2015 г. стала инвестиционная компания «Русские фонды», основным бенефициаром которой является первый инвестор «Рамблера» Сергей Васильев. Прибыль Penenza в 2017 г. составила 46 млн руб., доход — 158 млн руб. У компании 500 кредитных брокеров.
«Мы не стартап, мы один из конкурентов банков из топ-10, но в начале пути, — говорит генеральный директор Penenza Дмитрий Пангин. — Банковское кредитование — полный отстой, и мы решили изобрести кредитование заново. Дело в том, что банки не кредитуют компании малого бизнеса и предлагают низкие ставки по депозитам».
За 2017 год Penenza выдала займов малому бизнесу на 9 млрд руб. — это заметно больше, чем у таких конкурирующих площадок, как «Поток» (подробнее о сервисе читайте здесь — ред.), Start Track, «Город денег», Venture Club. Из 1,15 млрд руб., которые компания выдала в декабре 2017-го, 950 млн руб. — займы предприятиям для обеспечения участия в тендерах госкомпаний или тендерные займы, и 200 млн руб. — кредиты на исполнение госконтрактов (когда компания выиграла тендер, но у нее не хватает денег на исполнение контракта). За 2 месяца нынешнего года сумма кредитов составила 859 млн руб. А всего за полтора года Penenza выдала 20 тысяч займов на общую сумму в 17 млрд руб.
Происхождение
В 2010 г. Дмитрий Пангин был в числе организаторов площадки электронных торгов для госзакупок на фондовой бирже РТС — «РТС-Тендер». Площадка создавалась для торгов по 44-му Федеральному закону (ФЗ) — то есть для обеспечения электронных закупок, проводимых бюджетными организациями. Когда же был принят Закон №223 ФЗ, который обязывал государственные компании проводить закупки с помощью открытых электронных торгов, РТС создала новую электронную торговую площадку — ОТС (otc.ru).
Сначала otc.ru возникла как «дочка» компании «РТС -Тендер», а потом в 2012 г. стала самостоятельной компанией. Сегодня основными акционерами ОТС являются Дмитрий Пангин, «Русские фонды» и Дмитрий Пономарев, при этом ОТС контролирует 40% рынка закупок госкомпаний. Как удалось достичь такого роста? Пангин с Васильевым и Пономаревым в 2015 году зарегистрировали компанию АО «Оператор Финансовой Площадки», которая стала выдавать займы участникам торгов, этого никто из конкурентов не делал, хотя сейчас данную практику переняла «РТС-Тендер».
«Мы кредитуем и участников торгов на других электронных площадках», — говорит Дмитрий Пангин.
Многие небольшие предприятия не могут участвовать в тендерах госкомпаний, потому что у них не хватает денег, чтобы внести гарантийное обеспечение заявки на участие — обычно это 5% от начальной цены контракта.
«Оператор Финансовой Площадки» сначала выдавала в долг таким предприятиям свои деньги, потом — деньги компаний-партнеров. А затем была создана b2b-платформа Penenza, где компании-инвесторы кредитовали другие компании, участвующие в торгах. С ноября прошлого года Penenza стала привлекать деньги частных партнеров под 20% годовых и стала полноценной краудлендинговой платформой. Сама Penenza зарабатывает на каждой сделке примерно 1% от суммы.
Сегодня у otc.ru такие крупные заказчики, как Роскосмос, ОАК, Ростелеком, «Сухой», Мегафон, РЖД, «Туполев», Московский метрополитен, Госзнак, Стройтранснефтегаз и сеть филиалов по всей стране. К тому же площадка запускает «электронный магазин» — точнее, электронную торговую площадку для малых закупок.
Заемщик не видит кредит
На площадке Penenza заемщик может рассчитывать на кредит в сумме от 3 тыс. руб. до 200 млн руб. при сроке займа от 30 дней до 60 дней и ставке 3,5% от суммы займа в первый месяц, и 20% годовых — во второй месяц. Разумеется, для получения займа нужно представить комплект документов (в том числе бухгалтерскую отчетность с подписью и печатью организации). Решение о выдаче кредита принимается в течение суток после подачи онлайн-заявки.
Инвестор площадки может рассчитывать на доходность в 20-30% годовых — при условии, что деньги будут инвестированы на срок не менее чем 2 месяца, при этом инвестор должен будет заплатить самой площадке 0,1% от суммы займа (но не более 50 тыс. рублей) за использование сервиса Penenza. В 2017 г. совокупный доход инвесторов Penenza составил 250 млн руб. при инвестиционном портфеле в 1,2 млрд руб. Вопрос о риске, разумеется, остается открытым, но представители площадки уверяют, что они невелики: риск просрочки — 0,4%, риск дефолта — 0,2%.
Чтобы предотвратить невозврат займа, предприниматель-участник тендера этот займ даже не получает, деньги отправляются прямо на торговую площадку. И эти площадки отправляют займ обратно Penenza.
В отличие от большинства краудлендинговых компаний, Penenza не кредитует физлиц, их сложно оценивать и контролировать возврат займа. Инвесторы Penenza сами выбирают заемщиков, и, чтобы получить прибыль наверняка, у них есть возможность кредитовать сразу нескольких участников тендеров. Кстати, это можно сделать в пределах одной и той же суммы.
Автор: Наталья Кузнецова
