Рынок интернета вещей в России может достигнуть $7,6 млрд

Интернет вещей (Internet of Things — IoT) часто ассоциируется с бытовыми приборами: умными часами, голосовыми помощниками, чайниками, холодильниками и т.п. Но это только 10% от общего рынка. 90% объектов еще не подключены к IoT. Рынок интернета вещей в России находится в стадии становления. По итогам 2019 года отечественный рынок IoT вырос на 8,3% по сравнению с 2018 годом и составил $3,7 млрд. А по прогнозам международного консалтингового агентства IDC, к 2023 году он может достигнуть $7,6 млрд. 

Интернет вещей включает целый спектр технологий, в котором умные устройства, протоколы связи (Wi-Fi, Bluetooth, LORA, Sigfox, Zigbee и т.д. ), облачные хранилища и интеллектуальные платформы, роботизированные системы и услуги взаимодействуют с собой и человеком через проводные и беспроводные каналы связи.

Учитывая разрозненность отечественного рынка IoT и множественность игроков, в этом материале обозначим основных игроков, дифференцируя их по технологиям (протоколам) передачи данных. Отметим, что универсального решения не существует. Использование той или иной технологии обусловлено тремя основными параметрами: скоростью передачи данных, радиусом действия и проникающей способностью. Эти характеристики и позволяют сравнивать их по ширине канала, типу сигнала, полосе частот, открытости, скорости передачи данных.

Рассмотрим рынок с точки зрения лицензионного и нелицензионного спектра технологий, а также локальных сетей. Как следует из названия, технологиям в лицензионном спектре требуется лицензия на использование канала частоты. Здесь идет речь об операторах сотовой связи. Сюда можно отнести как традиционные сотовые сети GSM (2G, 3G, 4G), так и LTE, и NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things).

В настоящее время использование 2G практически прекращается. Предполагается, что с развитием LTE и NB-IOT технологий использование 3G также будет снижаться в течение 2020-х годов. Стандарты LTE и NB-IOT были разработаны консорциумом 3GPP с целью реконструкции архитектуры сетей и создания сетей нового поколения. Применение технологий сотовых протоколов целесообразно в тех случаях, когда требуется большая передача данных. К локальным сетям, или LPLA (Low Power Local-Area Networks), относятся такие технологии, как Wi-Fi, ZigBee и Bluetooth. Они не имеют прямого подключения к сетям передачи данных, но могут использовать различные шлюзы для расширения своего охвата. Технологии отличаются маленьким радиусом действия.

Российский рынок нелицензионных технологий представлен LORAWAN, UNB (ultra-narrow band), XNB и NB-FI. Это беспроводные технологии передачи данных с низким электропотреблением, обеспечивающим долгий срок службы аккумуляторов, и широким радиусом действия. Технологии не требуют использования сим-карт, в отличие от сотовых протоколов. Скорость передачи данных у этих технологий зависит от поставленной задачи. Так, в протоколе Sigfox сообщения ограничены 12 байтами (размер одного сообщения). Такая эргономика позволяет повысить экономику радиосигнала, увеличить его пропускную способность и дальность. Пропускная способность технологий LPWAN достаточно высокая и обеспечивает стабильную работу в условиях плотной застройки. Технология LORA (Long Range) развивается корпорацией Semtech и использует узкий канал передачи данных. Sigfox существует с 2010; он разработан одноименной французской компанией Sigfox и использует ультраузкий канал связи.

Согласно исследованию ABI Research, на глобальном рынке IOT в 2023 году большинство соединений — 53% — будут работать в нелицензируемом спектре и 47% — в лицензируемом. Объем рынка IoT (LPWAN-технологий + NB-IOT) в России к 2026 году у разных аналитиков и консалтинговых компаний варьируется от 200,5 млрд до 1,1 трлн подключений. На основе оценки рынка и анализа прогнозов компаний полагаем, что отечественный рынок интернета вещей через шесть лет составит порядка 800 млрд подключений.

Если рассматривать сферы применения технологий интернета вещей, сегодня IoT в основном используется в следующих сегментах:

1. «Умный дом» (интеллектуальное управление климатом (температура, качество воздуха), оптимизированное использование энергии, воды, газа);
2. «Умный город» (умные парковки, освещение);
3. Промышленность (контроль качества, управление техникой);
4. Логистика и цепочка поставок (отслеживание грузов, управление складским хозяйством);
5. Автомобильная индустрия (автодиагностика автомобиля, оптимизированный транспортный поток);
6. Сельское хозяйство (уход за сельскохозяйственными культурами, забота о поголовье скота, анализ почвы);
7. Здравоохранение (оптимизированное обслуживание пациентов, телемедицина);
8. Ритейл (отслеживание скоропортящихся продуктов, увеличение лояльности клиентов, доставка до двери);
9. Экология (обнаружение лесных пожаров, прогнозирование погоды).

Согласно данным Gartner, самые растущие сегменты использования IOT во всем мире — умные здания: ожидаемый рост в 2020 году составит 42%, далее следуют автомобильная промышленность и здравоохранение, которые, по прогнозам, в этом году вырастут на 31% и 29% соответственно.

По оценкам PWC, к 2025 году кумулятивный эффект от внедрения IoT в электроэнергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении грузов, в сегментах «умного города» и «умного дома» в России составит порядка 2,8 трлн рублей.

Развитие промышленного интернета вещей напрямую связано с массовым, а для развития массового IoT в России необходимо несколько составляющих.

Во-первых, широкая экосистема производителей устройств и платформ. Любое развитие технологии интернета вещей напрямую зависит от доступного выбора технологий, будь то умные устройства, облачные решения, интеллектуальные платформы и т.д. Чем больше таких решений представлено на рынке, тем активнее развивается массовый интернет вещей.

Во-вторых, необходимо обеспечить совместимость многочисленных технологий между собой. На рынке IoT нет универсальных технологий, решающих все задачи бизнеса. Предприятия часто внедряют несколько технологий, несовместимых и некомплементарных друг другу. Разработка отраслевых требований по функциональной совместимости различных технологий поможет ускорить внедрение промышленного интернета вещей.

В-третьих, необходимо обеспечить кибербезопасность. Рост использования устройств интернета вещей увеличивает их уязвимость и количество кибератак.

Пандемия сегодня усилила запрос бизнеса на автоматизацию процессов. Компании с объектами в разных географических точках и удаленных друг от друга хотят больше видимости процессов и управления в реальном времени. Так, уже сегодня компании, задействованные в сервисе доставки, видят усиление спроса доставки до двери или до ближайшего постамата. Спрос сохранится и после окончания пандемии. В изменяющихся условиях компании продолжат наращивать логистическую инфраструктуру и сервис. Из перспективных сфер для развития IoT видим также строительство, «умный дом» и телемедицину.

Более того, сегодня в мире отмечается новый виток в развитии рынка IoT за счет присоединения неэлектрифицируемых объектов бизнеса. Речь идет о возвратной таре (поддоны, тележки, паллеты и т.д. ), технике (погрузчики, прицепы, конвейеры и т.д. ), контейнерах, вагонах. Ранее они не были подключены к IoT из-за нецелесообразности или высокой цены подключения. Эти объекты важны для бизнеса, при этом 90% из них на данный момент не подключены к интернету вещей.

Активному внедрению промышленного IoT в России сегодня мешает ряд моментов: отсутствие подходящего решения, отсутствие бюджета на модернизацию, отсутствие квалифицированных специалистов, необходимость подтверждения экономической эффективности решения и обеспечения безопасности. И уже сейчас можно прогнозировать, что рынок IOT будут развивать продажи не отдельных продуктов, а решений, которые представляют ценность для клиентов. На этих моментах сейчас и нужно сосредоточиться всем участникам рынка интернета вещей.